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賀！柏瑞環球重點股票基金獲《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management，AAM）頒布的「Best of the Best Performance Awards」產品績效獎項，榮獲「全球股票類別」3年期績效獎〈Global Equity〉(3 Years)的殊榮，從全亞洲資產管理公司的同類型產品中脫穎而出。
柏瑞環球重點股票基金A級別成立於2003年12月，不但在2023年獲得理柏台灣基金獎[環球股票]類別三年期獎，本基金經理人Robert Hinchliffe亦榮獲國際知名機構Citywire(UK)，評選為[股票_全球混合]( Equity - Global Blend)類別的2023最佳基金經理人，屢獲國際大獎肯定。 |
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| 資料來源：*亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。
**Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。
***Citywire UK Awards，2023/4。基金績效統計期間:2020.01.31~2023.01.31，在UK核准銷售的[全球股票混合類別]，共555檔基金。
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經濟成長差異化，提前卡位產業成長商機
針對2024年全球股市展望，柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，全球經濟同步增長的時代已經結束，各地區的增長週期出現明顯差異，所以主動投資於定位合適的企業變得格外重要。例如近岸外包、淨零碳排和綠色能源資本支出等三大長線主題，可望創造出有利於主動投資的契機。
柏瑞環球重點股票基金股票研究團隊憑藉著獨家研發的企業生命週期分類，研究(LCR)來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估(ERA)來分析企業的ESG作為和公司治理能力，再精選出體質與潛力兼具的優質公司股票。透過長期持有、不重押單一投資風格，以兼顧投組風險管理與追求超額報酬的機會。
柏瑞環球重點股票基金經歷市場牛熊市的循環考驗，短中長期績效表現亮眼，榮獲多項大獎實至名歸，是投資人參與全球股票獲利機會的絕佳選擇。 |
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| 資料來源：Lipper，2024/2/29。同類型採用Lipper環球股票型，台灣核備銷售的境外基金主級別，以美元為報酬率計算貨幣。基金成立於2003/12/9。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。 |
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| *LCR是指企業生命週期分類研究(Lifecycle Categorization Research)，**ERA是指股票風險評估(Equity Risk Assessment)框架。
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即日起至3月底，網路申購柏瑞環球重點股票基金即可享有定期定額終身0%手續費優惠、單筆申購0.3%手續費優惠，立即擁抱獲獎肯定的基金資優生，為您全面掌握重點商機。
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1. 活動期間：2024/1/1 ~ 2024/3/31
2. 優惠內容 ：
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柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、資產管理產品及服務。柏瑞投資乃PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。
【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 ，投資人申購前應詳閱基金公開說明書/投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站(境外基金請至境外基金觀測站)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。
基金投資如涉及新興市場其部位波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之配息組成項目揭露於本公司網站。
一般股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。
基金得投資於非投資等級債券者，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此類訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資在固定收益證券之潛在收益且能承受基金淨值波動風險者。當基金得投資於符合美國Rule 144A規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。
基金得承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX Index 與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。
基金得投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
基金以ESG投資納入主要投資重點者，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
基金投資標的包括股票、債券或受益憑證等，各標的主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。得投資於股票之基金者，亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。得投資於金融機構發行具損失吸收能力債券之基金，本公司所管理之境內基金以不超過淨資產價值30%之原則投資是類債券，該類債券發行條件除提供息收外，已先行約定觸及特定條件時，發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金，因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外，尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等，有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦請詳見公開說明書。前述具損失吸收能力債券釋例請詳閱境內基金公開說明書。
前述各基金投資受益憑證及組合型基金之投資風險，係依該所投資之子基金投資標的之風險，包括但不限於前述各類標的之風險，詳閱境內基金公開說明書。
各基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、日幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。
另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。
基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
以外幣(含人民幣)申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣(含人民幣)相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。
基金若可投資於非投資等級債券，該類非投資等級債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書或投資人須知。
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本封信件為全面寄發，若您符合以下任一項目，依照相關法令規範，本公司不主動推高風險之基金產品； 1) 65歲(含)以上、2) 持有符合全民健康保險重傷病證明或 3) 教育程度為國中畢業(含)以下。
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