柏瑞ESG量化全球股票收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
保管銀行:第一商業銀行

未來三大趨勢,柏瑞領航全掌握

主題商機大爆發,柏瑞一手全掌握

氣候變遷、基礎建設…這麼多夯主題,該買什麼好?產業輪番表現、快速輪動,柏瑞幫您掌握全商機!

電動車

拜登新政,電動車料將成主流,預估至2040年市佔83%

潔淨能源

潔淨能源掀「風」潮,5倍潛力快抓牢

AI/科技

疫情加速科技升級,AI市值料翻17倍

金融/再通膨

不怕經濟再通膨,物價消費帶動金融。

基礎建設

拜登新政挺基建,美國工業榮景再現

工業金屬

2020年以來,走勢最吸睛

消費/居家

防疫WFH盛行,居家裝修兆元產業可期

醫療生技

疫情帶動醫療生技需求與契機

氣候變遷

各國新政熱議趨勢,不可忽略

資料來源:柏瑞投信,2021/7。圖文僅供參考,本文所提及之企業,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不表示本基金一定持有。

量化投資快穩準,蔚為潮流

後疫情時代金融市場紛亂多變,量化投資蔚為潮流,能將海量資訊化身有效決策工具!無論基本面、評價面跟市場情緒面都能夠完整分析,疫後更受資金青睞。
左圖資料來源:柏瑞投信,2021/7。右圖資料來源:Bloomberg,2021/4/15。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,亦不對基金之報酬/風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

ESG投資大潮正起,用投資愛地球正夯

ESG這三個字代表環境保護(E)、社會責任(S)及企業治理(G)。ESG 做得較好的企業,通常擁有較傑出營運管理能力,及較低經營風險,更有機會在長期締造優異的股價表現!
資料來源:MSCI,採近12個月ESG評分變化幅度最佳20%與最差20%的報酬比較,每個月將重新調整組成企業並進行試算,2009/6~2020/10。
四大利多 E飛沖天
ESG大趨勢才剛起飛,無論是客戶需求面,或者未來潛力,ESG無疑是參與熱門趨勢更好的方式,有了 4大利多加持可望E飛沖天。
利多1
政策支持
拜登綠色新政領軍,開啟ESG股領漲新局。
利多2
巨資簇擁
全球法人擁抱ESG,百兆美元資金盛宴全面啟動2
利多3
需求強勁
疫後 85% 客戶要求增加ESG投資配置1
利多4
未來潛力
ESG股票涵蓋各產業,市值達 80+ 兆美元3
1資料來源:BofAGlobal Research,Federated Hermes (2020)survey of200 UK IFAs,2020/6/23。2資料來源:聯合國PRI,各公司/基金官網,柏瑞投信整理2021/6/28。 3資料來源:Bloomberg、MSCI,採MSCIWorld ESG Screened Index,2021/5/11。

100%ESG*+聰明選股柏瑞嚴選投資流程

資料來源:柏瑞投信,2021/7,圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變,本公司不另行通知。
4 資料來源:柏瑞投信,2021/7,本基金績效無參考指標,然投資範疇(不含現金)將100%來自MSCI ACWI ESG Screened Index (篩選指數,並至少70%符合MSCI ESG Leaders Index,相關投資範圍詳見公開說明書。*柏瑞策略係指柏瑞ESG量化全球股票收益投資策略,是以MSCI ACWI ESG Screened指數為配置依據,運用柏瑞集團量化股票投資模組。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變,本公司不另行通知。
*資料來源:柏瑞投信,2021/7,本基金績效無參考指標,然投資範疇(不含現金)將100%來自MSCI ACWI ESG ScreenedIndex (篩選指數,並至少70%符合MSCI ESG Leaders  Index,相關投資範圍詳見公開說明書。*柏瑞策略係指柏瑞ESG量化全球股票收益投資策略,是以MSCI ACWI ESG Screened指數為配置依據,運用柏瑞集團量化股票投資模組。資料來源:柏瑞投信,2021/7 圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變,本公司不另行通知。

全台 NO.1 ESG投資最齊全

創新能力獲肯定

無論是集團的柏瑞投資或在地深耕台灣的柏瑞投信,在ESG領域皆為標竿企業,柏瑞投資榮獲聯合國永續A+最佳評分;而台灣的柏瑞投信也展現傑出產品創新及ESG投資管理能力。
*資料來源:聯合國責任投資原則(PRI),柏瑞投資,2020/8。柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者,致力於將ESG投資準則納入投資流程之中,進行報告與評估,並將持續強化並完善ESG投資方案。

最齊全的ESG基金家族

全台唯一No.1,基金最齊全,無論是ESG的股票、債券、多重資產,應有盡有,結合獨家量化系統,為您ESG投資全面領航。
柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立於2020/1/30,截至2021/5/31規模為新台幣234億,為規模最大的境內跨國投資等級債券型基金,資料來源:Lipper。規模會隨時間變動,本公司不另行通知。柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立2020/11,為境內首檔ESG量化多重資產基金。柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)為2021/9將發行境內首檔ESG量化全球股票基金。左圖資料來源:Morningstar,採台灣境內共同基金符合晨星定義之永續投資-ESG基金條件,2021/5/31,總資產管理規模達888.62億台幣。圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

專業投資團隊首創ESG量化模型

柏瑞專業的投資專家遍布全球,不但展現堅強的執行研究能力,更創建量化模組與生命週期分類選股,為投資人建構絕佳投資組合。
全球投資專家
約200位
投資專家共享投資洞見
全球交易業務
8位交易員
2處主要交易中心(香港/紐約)
全球股票團隊
47位
投資專家
***資料來源:柏瑞投信,2021/7,基金委請柏瑞投資成員之一PineBridge Investments LLC為本基金之顧問。資料來源:柏瑞投資,數據截至2020/12/31。本基金委請柏瑞投資的研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之海外投資顧問。柏瑞投資研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。 圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

精彩影音搶先看

基金檔案

柏瑞ESG量化全球股票收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球市場之一般型產業,並將ESG投資納入主要投資重點,故風險報酬等級為RR4*。本基金適合尋求全球股票市場之潛在投資回報且能承受較高風險之穩健或偏積極型投資人。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。資料來源:柏瑞投信,2021/7。投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參基金公開說明書。
基金初期預定投組規劃
量化選股以成熟國家為主新興市場為輔
產業歸納結果以復甦受惠/中長期成長題材為主
聚焦大型企業、擇優布局中小型股
資料來源:柏瑞投信,2021/6/24。大型股係市值超過100億美元、中型股係市值界於20億-100億美元、小型股係市值低於20億美元。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/7。

柏瑞首創N級別,低成本優勢多

資料來源:柏瑞投信。投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參基金公開說明書。*轉換需同幣別計價之受益權單位

我要申購

我想在銀行申購
定期定額 0% 手續費優惠中
加碼送2022第一季境內全系列單筆0%手續費。

優惠好康

2021/1/1~2021/12/31成功開立柏瑞投信網路交易戶,可取得二個月全系列(註)基金不限筆數,
不限單筆或定期定額「線上申購」0手續費。
交易免出門
省去臨櫃麻煩,提供24小時預約下單服務。
報酬隨時查
個人投資報酬隨時查,輕鬆掌握理財成效。
產品多選擇
多種幣別、境內、境外基金產品選擇多元。
ESG 主題
即刻掌握
其它銷售機構