卓越出眾 榮獲大獎殊榮

亞洲《指標》年度品牌大獎

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),於2019《指標》台灣年度基金大獎中的「全球高收益固定收益」類別獲得「最佳基金公司獎」(House Awards)的《同級最佳》獎,為連續第二年獲獎,也是在此一獎項連續第二年獲獎的基金公司。

此外,柏瑞全球策略高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),在「全球高收益固定收益類別」還同時拿下「最佳表現基金大獎」、「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎,一次拿下三座大獎的肯定(見表一),顯示柏瑞投信在高收益資產類別上確實擁有獨到、專精的投資策略和管理能力,並在風險調整的基礎上,提供連續和可持續的方法以獲取優越的成效。

在總代理方面,MFS全盛美國密集成長基金A1美元、MFS全盛歐洲小型公司基金A1歐元、MFS全盛新興市場債券基金A1美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、MFS全盛全球資產配置基金A1美元(基金之配息來源可能為本金),上述4檔基金都在各自類別中贏得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎,表現優異(見表二)。

表一、柏瑞投信《指標》台灣年度基金大獎公司獲獎項目一覽表:

得獎項目 類別/基金 獎項名稱
最佳基金公司獎 全球高收益固定收益
柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
同級最佳
最佳表現基金大獎 全球高收益固定收益
柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 全球高收益固定收益
柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
同級最佳

資料來源:《指標》台灣年度基金獎,2020年2月,計算績效表現至2018/10/1-2019/9/30。原幣計價。

表二、MFS全盛《指標》台灣年度基金大獎公司獲獎項目一覽表:

得獎項目 類別/基金 獎項名稱
最佳表現基金大獎 美國股票
MFS全盛美國密集成長基金A1美元
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 美國股票
MFS全盛美國密集成長基金A1美元
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 歐洲中小型股票
MFS全盛歐洲小型公司基金A1歐元
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益
MFS全盛新興市場債券基金A1美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 美元股債混合
MFS全盛全球資產配置基金A1美元(基金之配息來源可能為本金)
同級最佳

資料來源:《指標》台灣年度基金獎,2020年2月,計算績效表現至2018/10/1-2019/9/30。

理柏台灣基金獎

2020年理柏(Lipper)台灣基金獎甫於近日公布得獎名單,包括總代理MFS全盛在內,柏瑞今年以4檔基金,共獲得6項大獎肯定*(表一)。在股票型基金方面,分別由柏瑞亞洲亮點股票基金在「亞太區中小型股票」類別,獲得三年期和五年期的獎項。另外,柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金,在「亞太區(除日本)股票」類別,贏得十年期的獎項。

在債券型基金方面,Lipper對於柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),展現出投資管理團隊紮實堅強的研究操盤實力,在「環球高收益債券 (當地貨幣)」類別中,一舉拿下三年期、五年期的兩座獎項肯定。這是該基金繼BENCHMARK《指標》、Asia Asset Management《亞洲資產管理》雜誌之後,今年來所獲得第三個基金評選機構的大獎榮耀**。

在總代理方面,MFS全盛以MFS全盛全球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金),在「美元平衡混合型-環球」類別,獲得三年期的獎項。

「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第12年,該基金獎項的評選,側重的是基金長期的穩定性,其評鑑標準是以基金長期的「穩定回報」(Consistent Return),也就是經風險調整後的表現,而非絕對績效,來獎勵表彰中長期穩定表現傑出的基金。

柏瑞投信《理柏台灣基金獎》獲獎項目一覽表:

得獎類別 得獎基金 得獎年期
亞太區(除日本)股票 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 十年期
環球高收益債券(當地貨幣) 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A類型 三年期、五年期
亞太區中小型股票 柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) 三年期、五年期
美元平衡混合型 - 環球 MFS全盛全球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金) A1 美元 三年期

*資料來源:理柏,2020/4。**資料來源:指標雜誌,「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020/1。亞洲資產管理雜誌,「美國高收益-3年期」,2020/1。

Smart智富基金團隊獎

結合集團資源 打造屬於台灣投資人的基金

2020年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」2月公布得獎名單,柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞,連續第三年(2018年~2020年)贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,達成難能可貴的三連霸成就,也是自此團體獎項設立以來,唯一獲得三連霸的外商投信*。

*資料來源:Smart智富,2020/2。 ** 投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。

亞洲投資人資產管理公司獎

柏瑞投信在《亞洲資產管理》雜誌(Asia Asset Management,AAM)舉辦的「2020 Best of the Best Awards」年度評選中,以柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),獲得「美國高收益類別」3年期績效獎〈US High Yield〉(3 Years)*肯定,擊敗來自亞洲各地資產管理公司的同類型產品,贏得此一國際級大獎殊榮。

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)此次能夠脫穎而出,代表柏瑞投信在高收益資產類別上擁有獨到、專精的投資策略和管理能力,再次證明台灣投資管理團隊已具有國際水準,操盤能力亦獲得國際專業機構的肯定,甚至跟許多境外同類型商品相比,絲毫並不遜色,甚至更勝一籌。

柏瑞投信董事長楊智雅表示,柏瑞投信長期以來關注國際市場上的固定收益產品發展趨勢,台灣團隊也一直致力於固定收益產品的開發和研究,並持續和集團國外投研團隊保持密切的溝通,投入非常高程度的資源來創新設計符合在地化需求的債券產品,為台灣投資人提供完整、豐富、具有特色的多元產品,從高收益債到投資等級債、涵蓋成熟國家到新興市場,一應俱全,獲得多數投資人的肯定和信任。

*資料來源:Asia Asset Management,2020年1月公佈。

《財資》雜誌資產管理公司大獎

國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)於6月公布2020資產管理公司大獎(Asset Management Company Awards),柏瑞投信榮獲「年度資產管理公司-台灣,最佳新星獎」(Asset Management Company of the Year, Taiwan – Rising Star)*的殊榮。

《財資》雜誌給予柏瑞投信得獎的2大理由如下:
1、在以ETF為主導的市場中,柏瑞藉由專注於主動管理的能力,證明了柏瑞和其他資產管理業者的區別。
2、柏瑞得到越來越多投資人的認同,並能在艱難的市場中保持業務持續成長,這樣的事實得到高度認可。


這是柏瑞投信第二度榮獲《財資》大獎肯定,2018年增設「編輯最愛三星獎」(Editor’s Triple Star)*,把獎頒給了柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金),2020年又再增設「最佳資產管理公司-新星獎」(Rising Star),讓柏瑞投信在《財資》大獎名單中不缺席!這實在是非常特別的安排,也足見主辦單位賞識柏瑞投信的用心!而值得一提的是,與柏瑞投信一同獲獎的都是國內ETF主導的資產管理公司,長期專注主動管理的柏瑞投信,以不斷得獎證明了自己的實力。

*資料來源:《財資》雜誌,2020/6。
**資料來源:投信投顧公會,2020/5/31。扣除ETF和貨幣型基金之規模。

柏瑞投信屢獲肯定

首創N級別 後收0分銷費

柏瑞投信產品策略以創新、差異化為目標,在2015年推出的「柏瑞N級別」,是全台境內首創後收級別免收分銷費,為投信業界的一大創舉。只要投資人持有基金滿3年就免收手續費及分銷費。柏瑞N級別是以「為客戶著想」為出發點,透過業者替長期持有的投資人吸收分銷費來減輕投資成本,鼓勵投資人長期投資。

「固定收益」專家 打造特別收益新概念

柏瑞投信從發行台灣境內第一檔以高收益債基金開始,接續發行其他新興市場、亞洲等債券基金,再到2017年發行台灣第一檔特別股基金,都展現具有引領同業產品風潮的卓越能力。

根據投信投顧公會的統計,截至2020年3月,柏瑞投信旗下9檔固定收益型基金的金額合計達新台幣577億元(註),投資範圍遍及全球從亞洲、新興市場到美國,資產類别涵蓋投資等級、新興債到高收益債,一應俱全,在柏瑞平台架上的收益型產品不論種類、級別或幣別也都很完整,是真正實踐「全球在地化,在地全球化」的經營策略;同時也證明了柏瑞近年來確實憑藉著創新差異化的產品策略打下固定收益的一片江山,成為名副其實「固定收益」專家的稱號。

* 投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。
** 資料來源:投信投顧公會,境內型基金,2019/1
*** 柏瑞後收型基金包含N級別(月配息)與N9級別(累計型);新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元選擇最完整。
(註)資料來源:投信投顧公會,2020/3。

歷年得獎紀錄

  • 柏瑞投信

    2020年國際知名財經專業雜誌- 財資(The Asset)「年度資產管理公司-
    台灣,最佳新星獎」(Asset Management Company of the Year, Taiwan
    -Rising Star)

    柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型 (新臺幣)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    ◆ 2020年《亞洲資產管理》雜誌(Asia Asset Management,AAM)
    「2020 Best of the Best Awards」-「美國高收益類別」3年期績效獎
    〈US High Yield〉(3 Years)

    ◆ 2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-環球高收益債券 (當地貨幣)
    三年期、五年期(A類型)

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票 十年期

    柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 A類型 (新臺幣)

    2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票 三年期、五年期

  • 柏瑞投信

    2019 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞亞洲亮點股票基金 A類型 (新臺幣)

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票三年期

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票十年期

    柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型 (新臺幣)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    ◆ 2019 指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-
    「最佳基金公司獎」的《同級最佳》

    ◆ 2019指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-
    「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》

    ◆ 2019指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-
    「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》

  • 柏瑞投信

    2018 亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-「共同基金-年度品牌大獎」

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editors’Triple Star」編輯部評審團大獎

    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-同級最佳獎

    柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)

    最佳表現定期定額基金大獎-美元股債混合-同級最佳

    MFS全盛歐洲研究基金

    最佳表現定期定額基金大獎-歐洲股票-同級最佳

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金
    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

  • 2020年

    柏瑞投信

    2020年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「年度資產管理公司-台灣,最佳新星獎」(Asset Management Company of the Year, Taiwan-Rising Star)

    柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型 (新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    ◆ 2020年《亞洲資產管理》雜誌(Asia Asset Management,AAM)「2020 Best of the Best Awards」-「美國高收益類別」3年期績效獎〈US High Yield〉(3 Years)

    ◆ 2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-環球高收益債券 (當地貨幣) 三年期、五年期(A類型)

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票 十年期

    柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 A類型 (新臺幣)

    2020年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票 三年期、五年期

  • 2019年

    柏瑞投信

    2019 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞亞洲亮點股票基金 A類型 (新臺幣)

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票三年期

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票十年期

    柏瑞全球策略高收益債券基金 A類型 (新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    ◆ 2019 指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-「最佳基金公司獎」的《同級最佳》

    ◆ 2019指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》

    ◆ 2019指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》

  • 2018年

    柏瑞投信

    2018亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-「共同基金-年度品牌大獎」

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editors’Triple Star」編輯部評審團大獎

    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-同級最佳獎

    柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)

    最佳表現定期定額基金大獎-美元股債混合-同級最佳

    MFS全盛歐洲研究基金

    最佳表現定期定額基金大獎-歐洲股票-同級最佳

  • 2017年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 2016年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 2015年

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 2014年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 2013年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 2012年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 2011年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 2010年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 2009年

    柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

此獲獎肯定包括對本公司,本公司所管理之境內基金, 以及本公司總代理之境外基金; 得獎資料來源: Lipper(2019/03)、Asia Asset Management 、S&P、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、財資(The Asset)雜誌;資料日期: 各獎項公佈時間為每年的3月~6月。《指標》台灣年度基金獎,2019年1月;2020年2月。