卓越出眾 榮獲大獎殊榮

亞洲《指標》年度品牌大獎

2019年在台灣深耕達30年的柏瑞投信,卓越的資產管理能力再獲肯定,首度贏得第三屆BENCHMARK《指標》雜誌「共同基金-實力大獎」(Mutual Fund-Capability Awards)中的《共同基金-年度品牌大獎》(Brand of the Year)大獎,包含總代理MFS在內,柏瑞此次共贏得4座獎項,其中2個為公司獎項,2個為基金產品獎項。

柏瑞擊敗眾多強勁對手脫穎而出,首度獲得「共同基金-實力大獎」(Mutual Fund-Capability Awards)的《共同基金-年度品牌大獎》(Brand of the Year)大獎。此一獎項旨在表彰在品牌傳播上展現出創新與創意,且深獲品牌信任度與讚譽的業者,《指標》雜誌在給柏瑞投信的得獎通知信上寫出三個主要獲獎的理由為:

1、為台灣首家募集新台幣計價之高收益債券基金及特別股基金,明瞭台灣投資人喜好並持續推出創新產品, 顯見對巿場有較佳的敏感度及創新能力。

2、透過多樣化行銷途徑,推出行動基金交易平台,提供廣泛的客戶服務。

3、發行境內首檔特別股基金,成為巿場領頭羊。

另一方面,柏瑞投信採用柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),在「全球高收益固定收益」類別獲得「最佳基金公司獎」(House Awards)的《同級最佳》獎,此一獎項主要在彰顯基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力,並且在風險調整的基礎上,提供連續和可持續的方法以獲取優越的表現機會。

柏瑞投信《指標》台灣年度基金大獎公司獲獎項目一覽表:

得獎項目 類別/基金 獎項名稱
共同基金-實力大獎 年度品牌大獎 年度品牌大獎
最佳基金公司獎 全球高收益固定收益 同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 美元股債混合-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 歐洲股票-MFS全盛歐洲研究基金 同級最佳

理柏台灣基金獎

2019年理柏(Lipper)台灣基金獎甫於近日公布得獎名單,柏瑞今年分別以「柏瑞亞洲亮點股票基金」、「柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金」獲得2項大獎肯定(如表一)(資料來源:理柏,2019年3月)。

柏瑞亞洲亮點股票基金成立於2014年7月,主要投資標的為亞太區各國之股票,目前在海外亞洲地區方面之選股策略,著重於中小型類股。在投資策略上,重視企業生命周期,並採取由下而上的分析模式,強調股票長期的表現主要來自於企業獲利穩定的成長。

柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金成立於1994年9月(Y股),主要投資於亞洲地區的小型至中型公司所發行的股票,以達到企業長期資本增值為目標。在投資策略上,依據亞洲地區總體經濟與企業獲利成長表現,並分析個產業與景氣的趨勢,採去由下而上的選股方式,主要投資於中小型且穩健的公司,同時考量當地股票市場走勢,建構投資組合。

柏瑞投信《理柏台灣基金獎》獲獎項目一覽表:

得獎類別 得獎基金 得獎年期
亞太區中小型股票 柏瑞亞洲亮點股票基金 A類型 (新臺幣) 三年期
亞太區(除日本)股票 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 十年期

Smart智富基金團隊獎

結合集團資源 打造屬於台灣投資人的基金

柏瑞投信2018年榮獲「Smart智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究大獎」,2019年再獲評審團青睞拿下大獎。最主要關鍵在於台灣團隊與集團全球資源搭配得宜,發展出「符合台灣投資人需求的債券基金」,且台灣固定收益團隊對於投資組合的選擇具有最終決定權,與其他外商背景投信多百分之百複製海外旗艦基金投資組合的做法不同。且具備有特色且能動態調整的避險策略,依據避險成本設定不同的中性避險比率,及產品線完整豐富,是此次在評選中勝出的原因。

資料來源:亞洲投資人,2018年3月。Smart智富,2018年2月 / 2019年2月。

亞洲投資人資產管理公司獎

「亞洲投資人雜誌年度基金獎」為一權威性大獎,此獎項在亞洲各國家包括澳紐、東北亞、東南亞等十多個國家皆有設置評選,每個國家只有一家基金公司能勝出,可謂競爭激烈。柏瑞投信以優異的產品創新、資產管理、客戶服務能力,成為2018年台灣地區唯一獲此殊榮的資產管理公司!

亞洲投資人資產管理雜誌在寫給柏瑞投信台灣團隊的道賀信中,稱「贏得大獎是一項了不起的成就,更是對貴公司最大的肯定」。

柏瑞長期以專注在固定收益基金優異的管理能力佔有一席之地,在2015年首創為投資人著想的N級別,是全台境內首創後收級別免收分銷費,並於2017年創新發行特別股基金,成為台灣基金市場上的「股債雙霸」,更在2018年發行首檔以「特別收益」為策略的基金,利用特別股與收益資產百搭特性,建立收益好、波動低的投資策略。光環的背後是嚴謹的公司治理,高度的行政效率及無私的團隊合作!

《財資》雜誌評審團大獎

國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset),近期公布2018年資產管理大獎得獎名單,柏瑞投信以特別股基金獲得「Editors’Triple Star」的編輯部評審團大獎殊榮。財資雜誌首度設立這個獎項,根據評審委員表示,該獎項主要頒給以提供「具有創新和引領市場地位的產品或服務」的公司。

這次亞太地區僅有4家公司得獎,柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)以台灣境內第一檔特別股為訴求的基金、以及台灣境內規模最大的股票型基金,獲得評審團的賞識,認為柏瑞投信足以作為業界產品創新的表率而給予殊榮。

柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)是第一檔獲得此殊榮的基金,柏瑞投信也是唯一一家獲得該獎項的台灣基金公司,創下台灣投信史上的新紀錄,顯示柏瑞投信以投資人需求為導向、獨特卓越的產品研發創新能力與團隊堅強的管理實力,已達國際級水準。

*資料來源:投信投顧公會,截至2018年6月。

柏瑞投信屢獲肯定

首創N級別 後收0分銷費

柏瑞投信產品策略以創新、差異化為目標,在2015年推出的「柏瑞N級別」,是全台境內首創後收級別免收分銷費,為投信業界的一大創舉。只要投資人持有基金滿3年就免收手續費及分銷費。柏瑞N級別是以「為客戶著想」為出發點,透過業者替長期持有的投資人吸收分銷費來減輕投資成本,鼓勵投資人長期投資。

股債雙霸 打造特別收益新概念

柏瑞投信從發行台灣境內第一檔以高收益債基金開始,接續發行其他新興市場、亞洲等債券基金,再到2017年發行台灣第一檔特別股基金,都展現具有引領同業產品風潮的卓越能力。

目前台灣境內發行基金,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)和柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金),分別位居境內高收益債和股票型基金規模之冠,證明柏瑞近年來確實憑藉著創新差異化的產品策略打下一片江山,也成為名副其實的「股債雙霸」*。

資料來源:柏瑞投信,2019/1。
資料來源:柏瑞投信,2019/1。

* 投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。
** 資料來源:投信投顧公會,境內型基金,2019/1
*** 柏瑞後收型基金包含N級別(月配息)與N9級別(累計型);新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元選擇最完整。
(註) 柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)是台灣境內首檔以特別股為訴求之基金,資料來源投信投顧公會之分類(境內股票型基金),2018/3。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立日期2008/8/1,基金分類依據是投信投顧公會分類「海外高收益債券-全球型」,資料來源投信投顧公會,2018/11。

歷年得獎紀錄

  • 柏瑞投信

    2019 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞亞洲亮點股票基金 A類型 (新臺幣)

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票三年期

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票十年期

  • 柏瑞投信

    2018 亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-「共同基金-年度品牌大獎」

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editors’Triple Star」編輯部評審團大獎

    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-同級最佳獎

    柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)

    最佳表現定期定額基金大獎-美元股債混合-同級最佳

    MFS全盛歐洲研究基金

    最佳表現定期定額基金大獎-歐洲股票-同級最佳

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金
    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

  • 2019年

    柏瑞投信

    2019 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞亞洲亮點股票基金 A類型 (新臺幣)

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區中小型股票三年期

    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

    2019年理柏(Lipper)台灣基金獎-亞太區(除日本)股票十年期

  • 2018年

    柏瑞投信

    2018亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-「共同基金-年度品牌大獎」

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editors’Triple Star」編輯部評審團大獎

    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2018 亞洲指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-同級最佳獎

    柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)

    最佳表現定期定額基金大獎-美元股債混合-同級最佳

    MFS全盛歐洲研究基金

    最佳表現定期定額基金大獎-歐洲股票-同級最佳

  • 2017年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 2016年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 2015年

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 2014年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 2013年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 2012年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 2011年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 2010年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 2009年

    柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

此獲獎肯定包括對本公司,本公司所管理之境內基金, 以及本公司總代理之境外基金; 得獎資料來源: Lipper(2019/03)、S&P、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、財資(The Asset)雜誌;資料日期: 各獎項公佈時間為每年的3月~6月。《指標》台灣年度基金獎,2019年1月,計算績效表現至2017/10/1-2018/9/30。