柏瑞投資
卓越出眾 榮獲大獎殊榮

亞洲投資人資產管理公司獎

「亞洲投資人雜誌年度基金獎」為一權威性大獎,此獎項在亞洲各國家包括澳紐、東北亞、東南亞等十多個國家皆有設置評選,每個國家只有一家基金公司能勝出,可謂競爭激烈。柏瑞投信以優異的產品創新、資產管理、客戶服務能力,成為2018年台灣地區唯一獲此殊榮的資產管理公司!

亞洲投資人資產管理雜誌在寫給柏瑞投信台灣團隊的道賀信中,稱「贏得大獎是一項了不起的成就,更是對貴公司最大的肯定」。

柏瑞長期以專注在固定收益基金優異的管理能力佔有一席之地,在2015年首創為投資人著想的N級別,是全台境內首創後收級別免收分銷費,並於2017年創新發行特別股基金,成為台灣基金市場上的「股債雙霸」,更在2018年發行首檔以「特別收益」為策略的基金,利用特別股與收益資產百搭特性,建立收益好、波動低的投資策略。光環的背後是嚴謹的公司治理,高度的行政效率及無私的團隊合作!

《財資》雜誌評審團大獎

國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset),近期公布2018年資產管理大獎得獎名單,柏瑞投信以特別股基金獲得「Editor’s Triple Star」的編輯部評審團大獎殊榮。財資雜誌首度設立這個獎項,根據評審委員表示,該獎項主要頒給以提供「具有創新和引領市場地位的產品或服務」的公司。

這次亞太地區僅有4家公司得獎,柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)以台灣境內第一檔特別股為訴求的基金、以及台灣境內規模最大的股票型基金,獲得評審團的賞識,認為柏瑞投信足以作為業界產品創新的表率而給予殊榮。

柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)是第一檔獲得此殊榮的基金,柏瑞投信也是唯一一家獲得該獎項的台灣基金公司,創下台灣投信史上的新紀錄,顯示柏瑞投信以投資人需求為導向、獨特卓越的產品研發創新能力與團隊堅強的管理實力,已達國際級水準。

*資料來源:投信投顧公會,截至2018年6月。

Smart智富基金團隊獎

結合集團資源 打造屬於台灣投資人的基金

除了「亞洲投資人雜誌年度基金獎」的肯定外,柏瑞投信獲獎連連,在2018年的「Smart智富台灣基金獎」贏得「固定收益型基金團隊研究獎」,最主要關鍵在於台灣團隊與集團全球資源搭配得宜,充分了解台灣投資人的需求,發展出「屬於台灣投資人的債券基金」,且台灣固定收益團隊對於投資組合的選擇具有最終決定權,與其他外商背景投信多百分之百複製海外旗艦基金投資組合的做法不同。另外,針對債券殖利率、信用風險變化計量模型多元且完整,對收益成因具系統化分析,才能在這次評選中勝出。

資料來源:亞洲投資人,2018年3月。Smart智富,2018年2月。

柏瑞投信為全台39家投信中,固定收益型基金管理規模最大的基金公司,根據投信投顧公會的統計,截至2018年1月,旗下6檔固定收益產品的金額合計超過新台幣500億元,市占第一。其中,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),是全台境內首檔台幣月配息型的高收益債劵基金,也是境內最大的債券型基金(扣除貨幣型基金和ETF),2018年1月底規模為323億元(註)。

柏瑞投信創新能力

首創N級別 後收0分銷費

柏瑞投信產品策略以創新、差異化為目標,在2015年推出的「柏瑞N級別」,是全台境內首創後收級別免收分銷費,為投信業界的一大創舉。只要投資人持有基金滿3年就免收手續費及分銷費。柏瑞N級別是以「為客戶著想」為出發點,透過業者替長期持有的投資人吸收分銷費來減輕投資成本,鼓勵投資人長期投資。

股債雙霸 打造特別收益新概念

柏瑞投信從發行台灣境內第一檔以高收益債基金開始,接續發行其他新興市場、亞洲等債券基金,再到2017年發行台灣第一檔特別股基金,都展現具有引領同業產品風潮的卓越能力。

目前台灣境內發行基金,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)和柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金),分別位居境內高收益債和股票型基金規模之冠,證明柏瑞近年來確實憑藉著創新差異化的產品策略打下一片江山,也成為名副其實的「股債雙霸」*。

資料來源:柏瑞投信,2018/3。
資料來源:柏瑞投信,2018/3。

* 投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。
** 資料來源:投信投顧公會,境內型基金,2018/01/31
*** 柏瑞後收型基金包含N級別(月配息)與N9級別(累計型);新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元選擇最完整。
(註) 柏瑞特別股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)是台灣境內首檔以特別股為訴求之基金,資料來源投信投顧公會之分類(境內股票型基金),2018/3。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立日期2008/8/1,基金分類依據是投信投顧公會分類「海外高收益債券-全球型」,資料來源投信投顧公會,2018/3。

柏瑞投信屢獲肯定

歷年得獎紀錄

  • 柏瑞投信

    2018亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editor’s Triple Star」編輯部評審團大獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金
    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

  • 2018年

    柏瑞投信

    2018亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」

    2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎

    柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2018年國際知名財經專業雜誌-財資(The Asset)「Editor’s Triple Star」編輯部評審團大獎

  • 2017年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞拉丁美洲基金

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎

    柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎

    柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A

    2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎

    柏瑞旗艦全球成長組合基金

    2017 第20屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-組合型基金類別-跨國投資組合型股票基金-三年期獎

  • 2016年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2016傑出海外基金金鑽獎

    印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎

  • 2015年

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2015 傑出海外基金金鑽獎

    日本股票基金三年期

  • 2014年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎

    拉美股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2014 傑出海外基金金鑽獎獎

    日本股票基金十年獎

  • 2013年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2013 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)最佳拉丁美洲股票獎

  • 2012年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2012 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

  • 2011年

    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    新興拉美股票基金三年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎

    印度股票基金五年獎

    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金

    2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金十年獎

  • 2010年

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2010 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金三年獎

  • 2009年

    柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

    2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎

    1年期最佳海外債券型基金

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金

    2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金三年期

    2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金三年期

此獲獎肯定包括對本公司,本公司所管理之境內基金, 以及本公司總代理之境外基金; 得獎資料來源: Lipper、S&P、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、財資(The Asset)雜誌;資料日期: 各獎項公佈時間為每年的3月~6月。