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2017上半年全球股債市都交出漂亮成績,展望第三季國際政經局勢仍有不確定,除了以特別收益做為核心資產配置外,柏瑞建議亞洲、新興市場、美國市場精選基金,在特別收益時代下,享印小而美新經濟的投資季度。
資料來源: SG,柏瑞投信整理,2017/5。圖文僅供參考,過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
資料來源:IMF,OECD,柏瑞投信整理,2017/4。
美國經濟持續復甦,勞動力市場穩健,企業獲利表現佳。然而,川普政策施行狀況、聯準會縮減資產負債表可能為市場帶來不確定性。
歐洲歐元區首季GDP為1.7%,符合市場預期,亦維持過去增長的水平,顯示ECB的貨幣寬鬆政策持續支撐了市場,且歐元的貶值使部分國家在出口方面受惠。歐元區今年4月CPI出乎意料的強勁升至1.9%,並連續四個月在1.5%之上,顯示歐元區通膨下行壓力減少,逐漸走出通縮陰霾,且相當接近ECB的通膨目標2%;核心通膨來到1.2%,顯示通膨不僅是因為原物料價格的回穩。
新興亞洲亞洲經濟基本面佳,通膨溫和,企業獲利強,有利市場表現。其中印度經濟基本面強勁,政策改革有助改善經濟,廢鈔政策將帶來波動,但中長線有助印度稅收及經濟活動。
全球高收益債全球景氣延續良好的發展步調、政治風險的降溫,加上FED維持緩升息的前瞻指引,都將支撐高收益債的後勢表現;惟留意評價面已不便宜,未來一段時間可能持續以債息收入為主。
亞債新興亞洲國家長期有經常帳盈餘,讓其面對市場風險事件時,往往具有較強的資金流向穩定性,顯示亞債體質佳,籌碼面支撐強。
新興市場新興市場國家基本面自去年起的持續改善,並且受惠於成熟國家暢旺的內需,以及配合相對高於成熟國家的殖利率水準,和國際資金回補的籌碼面優勢,新興市場債整體具一定的投資價值。

如果想要提高投組整體投資效益,並掌握美國緩升息環境下的投資契機,不能只靠單一收益來源,而是應該尋求「特別收益」,未來投組的收益規劃,需要有全新的思維。

大家都不陌生的債券產品-高收益債,若加上具有具有股價波動度相對普通股要低、類似債券能夠提供派息等特性的特別股,就好像投資組合中加上渦輪(Turbo),有機會創造出具有「特別收益」(Turbo Income)的投組。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)

另外,也別忽略中小型企業的成長潛力,無論是股票型基金、債券型基金,柏瑞投信推出迎合特別收益時代的明星商品,讓您掌握亮眼的經濟市場、具潛力的產業基金以及特別收益的明星產品。把握享印小而美新經濟,讓您的第三季找尋較高收益機會! 。

柏瑞印度股票基金
三大投資亮點
  1. 金融改革持續進行,廢鈔政策鬆綁經濟前景可期。
  2. 印度政府多元化產業發展,從減免稅推行資訊科技業,軟體輸出大幅提升,提振本國製造業及工業蓬勃發展。
  3. 整體經濟逐步回升加上資金回流,股市潛力看好。
柏瑞新興市場企業策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
三大投資亮點
  1. 一次網羅新興市場亮點企業,全面掌握體質較佳企業,現階段鎖定具成長潛力的新興市場公司債。
  2. 景氣回溫,帶動資金逐步回流新興市場債市。
  3. 新興市場企業債殖利率具吸引力,殖利率成長較成熟市場有潛力。
柏瑞歐洲小型公司股票基金
三大投資亮點
  1. .嚴謹的由下而上選股策略,挖掘具長期成長潛力,且價值具吸引力之小型個股。
  2. 投資策略以追求較佳風險調整後報酬為主要選股原則。
  3. 於歐洲核心國家配置比重高,掌握歐股投資利基。
天利美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)
三大投資亮點
  1. 川普政策效應,金融/工業/資訊科技表現可預期。
  2. 美元走勢可望有助小型股表現,爆發力將不容小覷。
  3. 美國經濟溫和增長,中小型股回歸投資人焦點。
柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)
三大投資亮點
  1. 川普新政支持各項產業發展,基礎建設貸款需求大幅增加,有利銀行業務發展。
  2. 緩步升息稅制改革將有亮點。
  3. 金融產業比重高,全面掌握全球金融股正向趨勢。
柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
三大投資亮點
  1. 美國高收益債+新興市場高收益債配置,掌握全球投資機會。
  2. 面對FED升息議題與政治風險時,波動少一點。
  3. 違約可望有效下滑至長期平均水準,價格面有支撐。
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  • 柏瑞全球策略高收益債券基金A/B(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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