一種具「債券」性質的「股票」
從資本結構解密,特別股介於股債之間,享有波動低於股票,且償債順序優先於普通股,收益率優於傳統債券的資產,且可享受固定的股利,多數為每季固定配息,是優勢收益資產的高CP值的投資選擇。
特別股的好,比較過後就知道
特別股是收益較高的金融資產之一,也有較低的波動程度。
洞悉特別股
2017年1月,柏瑞投信發行台灣首檔特別股基金,受到國內投資人歡迎,也開啟了台灣「特別股投資」的新風潮。柏瑞投入研究資源,率先開發出「特別股Insight」,藉由各項指標綜合研究,帶給投資人一個方向。「特別股Insight」是一完整的趨勢指標,內容彙整了各項與特別股投資有關的資訊,包括:總經、貨幣、市場、資金、評價、新股發行等面向。該指標每月初發行,期能達教育國內投資人,建全投資意識的目的。
下載各期報告
再造顛峰
從傳奇登場到經典不敗,柏瑞特別股基金浴火試煉,輝煌再現!
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)於2017年傳奇登場,引爆特別股投資風潮,歷經4年市場多空洗鍊,挺過震盪再精進,創造經典不敗的氣勢,於2021年5月規模成長至422億元,躍居全台最大特別股基金*,再創傳奇。
境內首檔特別股基金*
挺過震盪再精進
全台最大特別股基金*
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。本文件所載之規模會隨時間而改變,本公司不另行通知。*本基金成立於2017/1/23,為台灣首檔以特別股為主要投資標的的基金。本基金規模422億元(2021/5/28),為全台規模最大的股票型基金。資料來源:Lipper,投信投顧公會,柏瑞投信整理,2021/5/31。基金淨值以美元累積級別為例。
唯一肯定
唯一榮獲「亞洲財資雜誌」
「金彝獎-金融創新獎」雙重肯定的特別股基金!

柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)拿下亞洲財資雜誌大獎殊榮*,這是繼之前以優異的產品創新、資產管理、客戶服務能力,榮獲國際權威及資產管理雜誌《亞洲投資人》所頒發的「台灣最佳資產管理公司」**大獎及《Smart智富》月刊的「固定收益型基金團隊研究獎」***之後,柏瑞投信再度拿下第三座大獎。該獎項為評審團大獎「Editors’ Triple Star」,表彰「具有創新和引領市場地位的產品或服務」的公司。柏瑞投信是第一家獲得此獎項的台灣基金公司,創下台灣投信史上的新紀錄。

金彝獎為達到拔擢優秀人才和企業的宗旨,秉持客觀、公正、嚴謹之選拔流程,在金管會的指導下,以及金管會證期局暨所有證券期貨周邊單位的支持下所舉辦,由於評選審核的過程嚴格縝密,被業界稱譽為證券期貨市場的「奧斯卡獎」,柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)能獲此殊榮,代表柏瑞投信的產品研發創新能力獲得業界高度肯定。柏瑞投信也是唯一獲得此一獎項的投信公司。

資料來源:《中華民國證券暨期貨金彝獎》,團體獎-傑出金融創新獎,2019/09。資料來源:*亞洲投資人雜誌2018/3,**Smart智富月刊2018/2,***財資雜誌2018/6
核心標配
為你量身打造的 FIT 特別股基金
Flexible
超前部署,靈活操作
面對波動環境,彈性調整持股及公債期貨部位,配置聚焦財務體質穩健之「金融產業」基金;布局以「投資級評等」之發行公司為主。​
如何靈活調整
Insight
頂尖團隊,洞悉市場
投資團隊不但深耕特別股市場,更熟稔新股發行機會,能以初始價格進場,掌握致勝先機,替投資人創造絕佳獲利契機。
洞悉並掌握機會
Top
規模最大*,傳奇耀眼​
2017年發行台灣首檔特別股基金,挺過四年市場試煉,穩坐全台最大特別股基金寶座​​,更獲得金融創新獎《金彝獎》、亞洲《財資》雜誌大獎**。
給特別 FIT 的你
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。以上為本基金目前之投資策略及配置,仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。本文件所載之規模會隨時間而改變,本公司不另行通知。*本基金成立於2017/1/23,為台灣首檔以特別股為主要投資標的的基金。本基金規模422億元(2021/5),為全台規模最大的股票型基金。資料來源:柏瑞投信,2021。**財資雜誌2018/6

基金檔案

柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)
*風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金,主要投資於特別股,故風險報酬等級為RR3。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2021/5/31。

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