基金優勢

全球股債均衡配置，掌握跨區域投資機會

本基金為股六債四之投資配置，分散投資於相關性低的資產，降低投資組合的風險，並提高超額報酬的機會。

現階段投資策略以追求較佳風險調整後報酬為主要選股原則

現階段策略以建構穩健的風險/報酬的投資組合為目標，尋求相對於純粹股票型基金較低的波動性。

榮獲理柏台灣穩定回報、總回報與保本能力5級分評級，及晨星5顆星評級

基金表現受肯定，A1級別榮獲理柏台灣穩定回報、總回報及保本能力皆獲五級分最高評鑑。此外，基金亦獲得晨星5顆星最高評級。此外，本基金亦榮獲 2016年傑出海外基金金鑽獎- 平衡型基金五年期獎。

資料來源：Lipper ，晨星與MFS全盛，A1級別，2016/03/31。Lipper Leader 評級分為1至5級，5級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產組別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 22.5%評獲 4 星，接下來的 35%獲 3 星，再接下來的 22.5%得 2 星，餘下的 10%則只獲 1 星。*基金金鑽獎資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，2016/03/01。

基金績效表現

資料來源：Lipper，截至2016/03/31 ，美元計價，A1級別成立於2005/09/26 ，同類型排名以基金A級股為主。分類依據：同類型平均係指依據理柏環球分類於台灣註冊銷售之境內外環球美元平衡混合型基金之績效平均。過去績效不代表未來收益之保證。本文雖有提及報酬表現，但提醒投資人仍應視己身風險承受度而為之。


基金夏普值與波動度表現

資料來源：Lipper，截至2016/03/31，美元計價， A1級別成立於2005/09/26，同類型平均以主基金為主。分類依據：同類型平均係指依據理柏環球分類於台灣註冊銷售之境內外環球股票型基金之績效平均。過去績效不代表未來收益之保證。年化夏普值用以衡量承擔每單位風險所能換得的平均報酬表現，數值越高代表表現越佳。年化標準差係用以衡量基金波動程度之指標，數值越大代表基金波動程度越大。過去績效不代表未來收益之保證。

基金基本資料

資料來源： MFS全盛，2016/03/31。
註： **風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於已開發國家地區，故風險報酬等級為RR3。就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。本圖表僅為該月底之佈局情況，所有配置將隨市況而改變。