關於柏瑞
看見不同    為您創造收益機會
柏瑞投資嶄新企業識別:能看見不同 (Seeing things differently)
柏瑞投資推出嶄新的企業品牌識別,代表集團持續創新發展,與時俱進。新的視覺反映了公司關注於主動及高度確信的投資管理,並致力為客戶追求卓越投資機會的能力。
視覺概念來自於“能看見不同” (Seeing things differently) ,採用「聲納 (Sonar)」為創意識別,以傳遞柏瑞投資能洞察細微變化、探勘趨勢走向、發現潛力機會的主動管理精神。
此視覺表現能呼應柏瑞嚴謹穩健的投資決策流程和360度全方位的投資角度評估。圖片視覺中的高處鳥瞰視角(Bird view) 或低處仰看視角 (Ant view) ,來展現柏瑞投資「能看見不同」的主動投資能力,反映了柏瑞現今的靈活應變及成長茁壯。

 

靈活應變與全球智慧
柏瑞投資擁有遍佈全球、廣受讚譽的投資專家,在地化的投資團隊,更有助於獲取第一手的投資資訊與觀點。我們熟悉本地語言和文化習俗,並與關鍵人士緊密連繫,所有這些對於保持市場領先地位都至關重要。 柏瑞投資的投資專家緊密合作,一同分享交流最新資訊,務求集思廣益並作出明智的決策。我們的投資文化鼓勵在非正式及正式場合分享投資觀點並進行辯論,而我們專注不同領域、市場及地區的投資團隊亦於每月舉行投資會議;這個連繫緊密的網絡讓我們能及早識別風險和潛力,針對複雜的投資得出正確的結論,並及時把握獨特的投資機會。

 

 

柏瑞股債雙霸 業界規模最大*
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)分別為境內規模最大的債券型及股票型基金(截至2019/5/31,基金規模分別為新台幣303億及278億),經營團隊秉持以客戶需求為優先的核心理念,早一步為投資人設想,提供符合投資人需求的服務,掌握市場動脈與先機! 柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於金融海嘯期間創立,十年有成,歷經市場考驗及客戶信任,屹立不搖,其投資團隊更是於2018年榮獲《Smart智富》月刊的「固定收益型基金團隊研究獎」及《指標》雜誌的「全球高收益固定收益-同級最佳獎」,專業度備受肯定。 柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)為台灣第一支以特別股為訴求的基金,擁有配息機制提供現金流,與各類型資產百搭的特性,深受投資人的喜愛,也於2018年榮獲《財資》雜誌「Editors’Triple Star」大獎,代表具有「創新和引領市場地位」。
資料來源:依投信投顧公會之分類(境內高收益債券基金及股票型基金)截至2019/5/31。
以上獎項資料來源:晨星暨Smart智富、《財資》雜誌,2018/08,《指標》雜誌,截至2019年01月。
 
柏瑞30有成  榮獲大獎肯定
回顧2004年至2018年,柏瑞投信多次獲得基金獎肯定。近年來境內基金也陸續獲得基金獎評審的關注。於2018年,柏瑞投信得獎範圍不再侷限在產品本身,投資管理部門和團隊經營管理的整體實力也獲得矚目,包括:
2018年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,柏瑞獲得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,為首度獲得團體研究獎的肯定,得獎原因在於台灣投資研究團隊能夠充分運用集團資源,且為台灣投資人量身設計滿足在地需求的產品,強調專注發展「屬於台灣投資人的債券基金」之研究能力。
接著,《亞洲投資人》雜誌公布2018年資產管理獎項(Asset Management Awards)得獎名單,柏瑞投信從眾多強勁對手中脫穎而出,贏得「台灣最佳資產管理公司」的國際大獎殊榮,顯示柏瑞投信的資產管理能力卓越出眾,表現已達國際級水準,也是柏瑞投信首度獲得此一獎項。
國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)亦公布2018年基金資產管理大獎(Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards)得獎名單,柏瑞投信更以特別股為訴求的基金榮獲「Editors’Triple Star」的編輯部評審團大獎肯定,該獎項設立的意義在於表彰在基金業界能夠提供「具有創新和引領市場地位產品或服務」的公司,為2018年所獲得的第三座大獎榮耀。
亞洲《指標》雜誌肯定柏瑞投信於基金表現、產品研發、投資管理及品牌維護等身為金融產品供應商的全方位實力,獲頒2018《指標》共同基金年度品牌大獎及全球高收益固定收益-同級最佳獎,其中品牌大獎傑出表現包含以創新產品引領市場投資潮流,行動平台提高投資人便利性,推廣N級別後收讓投資人以長期投資為目標等等。
 
 
2019
 
柏瑞投信
2019 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎
2018
 
柏瑞投信
2018亞洲投資人雜誌評選「台灣最佳資產管理公司」
2018 Smart智富-台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎
2018 亞洲指標-年度基金大獎-「共同基金-年度品牌大獎」
柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2018 亞洲指標-年度基金大獎-全球高收益固定收益-同級最佳獎
2017
 
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
2016《指標》年度基金大獎- 最佳基金公司獎- 同級最佳獎
2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現基金大獎- 傑出表現獎
2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎
柏瑞拉丁美洲基金
2017湯森路透理柏台灣基金獎- 三年期獎
柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2016《指標》年度基金大獎- 最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎
柏瑞環球基金- 柏瑞策略債券基金A
2017湯森路透理柏台灣基金獎- 五年期獎
柏瑞旗艦全球成長組合基金
2017 第20屆傑出基金「金鑽獎」-海外基金獎:組合型基金類別:跨國投資組合型股票基金:三年期獎
MFS全盛歐洲小型公司基金
2017 第20屆傑出基金「金鑽獎」-海外基金獎:已開發歐洲股票基金:十年期獎
2016
 
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
2016 Morningstar晨星最佳基金獎-最佳歐洲股票基金
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
2016傑出海外基金金鑽獎-印度與印度次大陸股票基金三年、五年、十年期獎
MFS全盛歐洲小型基金
2016傑出海外基金金鑽獎-已開發歐洲股票基金五年、十年期獎
MFS全球資產配置基金
(本基金之配息來源可能為本金)
2016傑出海外基金金鑽獎-平衡型基金五年期獎
2015
 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2015 傑出海外基金金鑽獎-日本股票基金三年期
MFS全盛歐洲小型公司基金
2015 傑出海外基金金鑽獎-已開發歐洲股票基金五年獎
2015傑出海外基金金鑽獎-已開發歐洲股票基金十年獎
2015 Smart智富台灣基金獎-歐洲股票型基金獎
2014
 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
2014 傑出海外基金金鑽獎-拉美股票基金五年獎
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2014 傑出海外基金金鑽獎-日本股票基金十年獎
MFS全盛歐洲小型公司基金
2014 傑出海外基金金鑽獎-已開發歐洲股票基金三年獎
2013
 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
2013 Smart智富台灣基金獎-最佳拉丁美洲股票獎
2013 Morningstar晨星台灣基金獎-最佳全球大型股票獎
MFS全盛全球股票基金
2013 Smart智富台灣基金獎-最佳全球股票獎
2013 Smart智富台灣基金獎-歐洲股票獎
MFS全盛歐洲小型公司基金
2013 Lipper理柏台灣基金獎-最佳歐洲小型股票型基金三年期獎
2013 Lipper理柏台灣基金獎-最佳歐洲小型股票型基金五年期獎
MFS全盛歐洲研究基金
2013 Morningstar晨星台灣基金獎-最佳歐洲大型股票獎
2012
 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
2012 傑出海外基金金鑽獎-新興拉美股票基金三年獎
MFS全盛歐洲價值基金
2012晨星台灣基金獎-最佳歐洲大型股票獎
MFS全盛新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2012晨星台灣基金獎-最佳全球新興市場債券獎
2011
 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
2011 傑出海外基金金鑽獎-新興拉美股票基金3年獎
MFS柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
2011 傑出海外基金金鑽獎-印度股票基金5年獎
2011 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金5年期
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2011 傑出海外基金金鑽獎-日本中小型股票基金10年獎
MFS全盛歐洲價值基金
2011晨星台灣基金獎-最佳歐洲大型股票獎
MFS全盛全球股票基金
2011晨星台灣基金獎-最佳全球大型股票獎
2010
 
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
2010 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金3年期 得獎國家包括英國、德國、法國、奧地利、義大利、荷蘭、 西班牙、歐洲、北歐與台灣、香港、新加坡等12國
MFS全盛新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2010 傑出海外基金金鑽獎-全球新興市場債券基金10年獎
2009
 
柏瑞美國雙核心收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
2009年第12屆台灣傑出基金金鑽獎-1年期最佳海外債券型基金
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
2009 Lipper理柏德國基金獎最佳印度股票型基金3年期
2009 Lipper理柏香港基金獎最佳印度股票型基金3年期
2009 Lipper理柏英國基金獎最佳印度股票型基金3年期
2009 Lipper理柏台灣基金獎最佳印度股票型基金3年期
MFS 全盛新興市場債券基金 A1 USD
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2009 Lipper香港基金獎-最佳環球新興市場債券型基金5年獎
2009 Lipper義大利基金獎-最佳環球新興市場債券型基金5年獎
2009 Lipper台灣基金獎-最佳環球新興市場債券型基金5年獎
MFS 全盛全球資產配置基金 A1 USD
(基金之配息來源可能為本金)
2009 Lipper澳洲基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper法國基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper德國基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper荷蘭基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper瑞士基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper英國基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
2009 Lipper台灣基金獎-最佳環球美元平衡混合型基金 3年獎
MFS 全盛全球資產配置基金 A1 EUR
(基金之配息來源可能為本金)
2009 Lipper西班牙基金獎-最佳環球美元平衡混合型基 金3年獎
2009 Lipper義大利基金獎-最佳環球美元平衡混合型基 金3年獎
MFS 全盛美國價值基金 A1 USD
2009 Lipper香港基金獎-最佳北美洲股票基金5年獎
2009 Lipper台灣基金獎-最佳北美洲股票基金5年獎
MFS 全盛全球股票基金
2009 晨星台灣基金獎- 最佳環球大型混合式股票基金獎
2009 晨星香港基金獎- 最佳環球大型混合式股票基金獎
2009 晨星法國基金獎- 最佳環球大型混合式股票基金獎
2009 晨星瑞士基金獎- 最佳環球大型混合式股票基金獎
2009 晨星英國基金獎- 最佳環球大型混合式股票基金獎
MFS全盛歐洲價值基金
2009 晨星德國基金獎- 最佳歐洲大型股票基金獎
2009 晨星西班牙基金獎- 最佳歐洲大型股票基金獎
2008
 
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金
2008 Money+全球基金獎- 歐洲中小型股票基金10年獎
2008 傑出基金Lipper金鑽獎- 歐洲中小型股票基金10年獎
2008 理柏香港基金年獎- 歐洲中小型股票基金10年獎
MFS柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2008 Money+全球基金獎- 日本中小型公司股票基金 3、5、10年獎
2008 傑出基金Lipper金鑽獎- 日本中小型公司股票基金 5、10年獎
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金
2008 傑出基金Lipper金鑽獎- 日本股票基金3年獎
2008 理柏香港基金年獎- 日本股票基金5年獎
MFS全盛美國價值基金
2008 Smart Magazine 台灣基金獎- 北美股票型基金獎
2007
 
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金
2007 晨星台灣基金獎- 最佳歐洲股票基金獎
2007 理柏香港基金年獎- 歐洲中小型股票類別10年獎
2007 標準普爾台灣基金獎-歐洲小型企業基金5年獎
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2007 傑出基金Lipper金鑽獎- 日本中小型公司股票基金 3年獎
2007 標準普爾台灣基金獎-日本小型企業3、5、10年獎
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金
2007 理柏香港基金年獎- 日本股票基金5年獎
2006
 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2006 傑出基金Lipper金鑽獎- 日本中小型公司股票基金 3年獎
2006 標準普爾台灣基金獎-日本小型企業3、5、10年獎
2005
 
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金
2005 傑出基金Lipper金鑽獎- 歐洲中小型企業基金3年獎
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2005 傑出基金Lipper金鑽獎- 日本中小型公司股票基金 3年獎
2005 標準普爾台灣基金獎-日本小型企業3、5年獎
2005 理柏盧森堡基金年獎-日本中小型公司股票基金 3、5、10年獎
2004
 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
2004 標準普爾台灣基金獎-日本小型企業3、5、10年獎
2001
 
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金
2001 標準普爾台灣基金獎- 環球債券基金3年獎
 
 

資料日期: 各獎項公佈時間為每年的3月~6月。資料來源:Lipper、S&P、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、財資(The Asset)雜誌、指標雜誌。

 
 
認識柏瑞
柏瑞投資遍佈全球

資產管理專家-總管理資產規模達934億美元


在台深耕邁入30年的柏瑞投資(前身為友邦投資),為全球性資產管理公司,其總部原位於美國紐約Pine Street,友邦投資後更名為柏瑞投資(PineBridge Invest¬ments)即源於此。2010年美國國際集團(AIG)出售友邦投資(AIG Investments)股權,予李澤楷先生所成立的盈科拓展集團(Pacific Century Group,PCG)。
1989年在台灣成立柏瑞投顧(前友邦投顧)暨1997年成立柏瑞投信(前友邦投信),涵蓋國內外股票、債券基金、多元資產及組合基金產品發展與卓越的管理能力,並且創下許多業界第一紀錄。於2012年1月柏瑞投信與柏瑞投顧合併,目前旗下產品線包含柏瑞投信及總代理柏瑞環球與MFS全盛等產品系列,並同時銷售天達、荷寶、歐義銳榮及法巴百利達系列基金,提供全球化、在地化的專業投資管理服務,滿足投資人全方位的資產配置需求。
柏瑞投資業務領域遍布全球,觸角遍及美、歐、亞、非四洲17個國家共22個據點,整合全球資源並連結在地觀點,展現堅強紮實的研究能力與專業的投資視野,為投資人提供全球多元的零時差金融服務。

柏瑞投信深耕台灣
柏瑞投資在台邁入30年, 自1989年成立柏瑞投顧( 前友邦投顧) ,1997年成立的柏瑞投信(前友邦投信),為台灣首家純外商背景的國際化投信公司,業務範圍除了發行境內基金及全權委託業務外,更擔任境外基金總代理。
*資料來源:依投信投顧公會之分類(境內固定收益型基金)截至2019/5/31。
**資料來源:晨星暨Smart智富、《亞洲投資人》雜誌、《財資》雜誌,2018/08,指標雜誌,2019/01。
 
境內外基金  產品線多元齊全
柏瑞境內基金規模位居前三大*
柏瑞投信擁有國際化視野,長期耕耘台灣,目前發行管理22檔境內基金,涵蓋固定收益基金、貨幣基金、台灣股票基金、海外股票基金、多元資產組合基金、平衡基金以及私募基金。公會資料截至2019年5月底,柏瑞投信境內基金管理規模為台幣1,012億,扣除國內貨幣型基金及指數股票型基金於39家投信中規模排名為第三。


柏瑞開放式的境外基金平台銷售超過70檔境外基金,其中包括柏瑞投信擔任總代理的21檔柏瑞環球、16檔全盛MFS系列基金。 業務項目:
境內基金管理
全權委託帳戶管理
境外基金總代理/銷售
投資顧問服務
政府退休基金委外之服務機構

*截至2019年5月31日扣除國內貨幣型基金及指數股票型基金規模之排名。
資料來源:柏瑞投信及投信投顧公會。

 

在台總代理境外基金系列
多品牌策略,提供投資人多元優質產品選擇

柏瑞環球固定收益團隊採用密集研究式的獨立信用分析方法,嘗試在多種信用資產範圍以及不同的經濟週期中,找到解決當前各種市場挑戰的投資方案。


柏瑞環球多元資產團隊採用前瞻性角度衡量市場週期中的風險與報酬,以資本市場線為核心,根據三階段投資流程,評估短期波動與長期趨勢等因素,建構出最適切的投資組合,真正落實多元資產的動態調整,並獲得國際知名財經雜誌年度大獎的肯定。*


柏瑞環球股票投資團隊對於各個市場進行深入調查探訪,廣泛應用基本質化和量化分析,建構綜合各種研究方法的投資組合,力求從投資過程中追求超額報酬, 尤其以印度投資團隊表現最受肯定。柏瑞印度股票基金於2016年榮獲傑出海外基金金鑽獎,是唯一一檔同時囊括三年、五年及十年期獎的海外基金**。


* 資料來源為美國機構投資者雜誌「全球平衡暨資產配置商品類別」,2015/09/30;全球投資人雜誌,2014/12/31。柏瑞投資有限責任公司(PineBridge Investments LLC)是2015年美國機構投資者雜誌所頒獎項中,資產配置獲獎團隊。
** 2016年傑出海外基金金鑽獎,唯一一檔同時囊括「印度與印度次大陸股票基金」類別,三年五年及十年期獎的海外基金,資料來源:財團法人台北金融研究發展基金會。

 
常見問題
我要開戶
購物車