柏瑞投資集團
柏瑞投資為環球資產管理公司，專注於主動及高度確信的投資。我們匯聚不同領域、市場及地區的專才，在地化的投資團隊，更有助於獲取第一手的投資資訊與觀點。我們熟悉本地語言和文化習俗，並與關鍵人士緊密連繫，把握最佳的投資機會，致力時刻在各個範疇超越客戶的期望。
視客戶為合作夥伴
透過主動管理策略為投資人創造超額報酬
整合集團豐沛資源
您的資產管理專家
柏瑞投資企業品牌識別 : 看見不同 為您創造收益機會
柏瑞投資企業品牌識別，代表集團持續創新發展，與時俱進。新的視覺反映了公司關注於主動及高度確信的投資管理，並致力為客戶追求卓越投資機會的能力。
視覺概念來自於能看見不同 (Seeing things differently) ，採用「聲納 (Sonar)」為創意識別，以傳遞柏瑞投資能洞察細微變化、探勘趨勢走向、發現潛力機會的主動管理精神。
此視覺表現能呼應柏瑞嚴謹穩健的投資決策流程和360度全方位的投資角度評估。圖片視覺中的高處鳥瞰視角(Bird view) 或低處仰看視角 (Ant view) ，來展現柏瑞投資「能看見不同」的主動投資能力，反映了柏瑞現今的靈活應變及成長茁壯。
柏瑞投資遍布全球 展現堅強的執行研究能力
柏瑞投資擁有國際化資產管理能力，結合在地觀點與全球視野有助於發掘更多機會與辨別各種投資風險。
名投資專才1
於柏瑞投資年資2
美洲、歐非中東、亞洲3
資料來源：柏瑞投資，資料截至2024/6/30。1投資專家包括投資組合經理、交易員及研究分析師。2包括資深副總裁和總經理級別的投資專業人士。3業務領域另含有中國合資企業之資產管理公司，台灣北、中、南皆設有辦公室。4資料來源：聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，PineBridge Investments，柏瑞投資，2021/9。該評分共有6等評分，最佳為A+級，最差為E級，柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者。
柏瑞投資專注經營資產管理業務，確保與客戶的目標一致。截至2024年6月30日，我們為全球資深投資者管理1,697億美元的資產。
因四捨五入之故，總和可能不完全等於所列之總額。資產規模及資料截至 2024/06/30。
註1.包括695億美元的合資企業或非柏瑞投資全資擁有的其他實體管理機構，其中包含PineBridge Benson Elliot Real Estate 管理規模40億美元。
註2.多元資產包括分配給柏瑞股票、固定收益及另類投資策略的61億美元。
動態資產配置
平衡型及人生階段基金
退休金機構法人及顧問服務
動態資產配置
平衡型及人生階段基金
退休金機構法人及顧問服務
成熟市場投資等級債
新興市場債劵
非投資等級債
多元混合策略
成熟市場投資等級債
新興市場債劵
非投資等級債
多元混合策略
基本及量化面研究
全球、區域、特定國家
成熟市場與新興市場
基本及量化面研究
全球、區域、特定國家
成熟市場與新興市場
直接融資：優先貸款
初級與次級市場、私募股權基金
不動產
多元化投資策略
直接融資：優先貸款
初級與次級市場、私募股權基金
不動產
多元化投資策略
柏瑞投信 : 主動式資產管理專家 全方位滿足客戶投資需求
資產管理專家-柏瑞投資遍佈全球，總管理資產規模達1,682億美元。柏瑞投資業務領域遍布全球，觸角遍及美、歐、亞、非四洲共24個據點，整合全球資源並連結在地觀點，展現堅強紮實的研究能力與專業的投資視野，為投資人提供全球多元的零時差金融服務。
柏瑞投資在台深耕超過30年，1989年在台灣成立柏瑞投顧(前友邦投顧)暨1997年成立柏瑞投信(前友邦投信)，為台灣首家純外商背景的國際化投信公司，涵蓋國內外股票、債券基金、多元資產及組合基金產品發展與卓越的管理能力，並且創下許多業界第一紀錄。
2010年美國國際集團(AIG)出售友邦投資(AIG Investments)股權，予李澤楷先生所成立的盈科拓展集團(Pacific Century Group，PCG)。2012年1月柏瑞投信與柏瑞投顧合併，目前旗下產品線包含柏瑞投信及總代理柏瑞環球與MFS全盛等產品系列，並同時銷售晉達、荷寶、歐義銳榮及法巴系列基金，提供全球化、在地化的專業投資管理服務，滿足投資人全方位的資產配置需求。
柏瑞投信 總業務規模達 2,334億新台幣
公司規模屬於境內外共同基金、全權委託、私募基金以及其他顧問服務之規模。註1. 主動式基金管理規模為境內基金總規模扣除貨幣型及被動式基金規模，被動式基金包括指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金。資料來源：投信投顧公會，柏瑞投信整理，2024/06/30。註2.資料來源：柏瑞投信整理，2024/06/30。註3.境外基金包含柏瑞投資及銷售境外基金。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。
首創N級別，後收不收分銷費，引領業界新風潮。
首創N級別，後收不收分銷費，引領業界新風潮。
從勞退、法人、高資產客戶、到零售客戶，從通路、直銷、到平台。
從勞退、法人、高資產客戶、到零售客戶，從通路、直銷、到平台。
提供客戶最便利的理財資訊及網路下單服務。
提供客戶最便利的理財資訊及網路下單服務。
透過數位媒體如： YouTube影音，LINE官方帳號，Facebook粉絲專頁等，提供第一手資訊。
透過數位媒體如： YouTube影音，LINE官方帳號，Facebook粉絲專頁等，提供第一手資訊。
打造完整產品線，引領業界趨勢
*資料來源：投信投顧公會，柏瑞投信整理，2024/9/30，主動式管理基金為總資產規模扣除貨幣型及被動式基金規模，被動式基金包括指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金。規模屬於共同基金，不含全權委託、私募基金及境外基金及其他顧問服務之規模。**資料來源: 投信投顧公會分類之「固定收益型」，資料截至2024/9/30。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。本公司尚有管理其他基金，請詳官網。***風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。風險等級說明請見下方警語。
2008年發行全台首檔境內的非投資等級債券基金，唯一歷經金融海嘯利空考驗的境內全球非投資等級債券基金。
2017年開啟國內特別股投資風潮，帶動同業發行境內特別股基金，歷經市場動盪淬鍊，為全台規模最大之特別股基金*。
以「ESG+量化策略」打造全台最完整的ESG產品線，創新構想榮獲《金椽獎》前瞻創新獎、《亞洲資產管理雜誌》台灣最佳ESG經理人肯定**。(包含債券、多重資產、全球股票基金)
*資料來源: 投信投顧公會，2024/9/30。柏瑞投信整理，柏瑞特別股息收益基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-規模589.93億元(2024/09/30)，為境內基金中規模最大的跨國股票型基金(非ETF)及特別股基金，採用投信投顧公會分類。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。**為以ESG為訴求之境內基金，係分別依據SITCA分類-全球投資等級債類型、多重資產類型與全球股票類型，符合ESG投資逾一定比例，且採取量化策略操作的基金，柏瑞均為發行第一檔。。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。得獎資訊詳見公司網站。
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年發行全台第一檔ESG量化債券基金，成為國內規模最大主要投資於符合ESG投資概念的基金**。
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年發行ESG量化多重資產基金，一次買齊ESG好趨勢的全球股、債**。
(基金之配息來源可能為本金)
2021年發行ESG量化全球股票基金，以量化聰明選股，將主題商機全掌握**。
2022年12月發行，為首檔聚焦投資「幫助別人減碳」的企業，擴大減碳影響力。
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
2017年開啟國內特別股投資風潮，帶動同業發行境內特別股基金，歷經市場動盪淬鍊，為全台規模最大之特別股基金*。
(本基金之配息來源可能為本金)
2008年發行全台首檔境內的非投資等級債券基金，唯一歷經金融海嘯利空考驗的境內全球非投資等級債券基金。
*境內基金中規模最大的特別股基金，本基金規模589.93億新台幣(2024/9/30)，為境內基金中規模最大的跨國股票型基金(非ETF)及特別股基金，採用投信投顧公會分類。**以ESG為訴求之境內基金，係分別依據SITCA分類-全球投資等級債類型、多重資產類型與全球股票類型，符合ESG投資逾一定比例，且採取量化策略操作的基金，柏瑞均為發行第一檔。以上資料來源：投信投顧公會，2024/9/30。投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金 (不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。得獎資訊詳見公司網站。
總代理 柏瑞環球系列基金
固定收益型基金
股票型基金
平衡、組合及資產配置型基金
柏瑞環球多品牌策略
分散全球的在地化團隊
成熟市場及新興市場的深厚投資經驗
多元資產的動態調整
晉達系列境外基金投資顧問
銷售荷寶系列基金
銷售晉達系列基金
銷售歐義銳榮系列基金
銷售法巴系列基金
2006年總代理 MFS全盛系列基金
固定收益型基金
股票型基金
平衡、組合及資產配置型基金
MFS為全球投資管理專家
主動式管理
1924年推出美國第一檔共同基金
全球各地散戶和投資機構管理逾6,170億美元的資產1
資料來源：柏瑞投信整理，2024/09/30。 1資料截至2024/06/30。
保險公司保單投資帳戶委任代操
柏瑞投信代操及顧問
帳戶規模約78億新台幣1
105年政府機構委任代操
柏瑞投資有限公司(PineBridge Lnvestments LLC)代操顧問經驗
約3.18億美金(額度)3
保險公司退休金顧問2
柏瑞投信代操及顧問
帳戶規模約134億新台幣
保險公司台股/台債委任代操4
柏瑞投信代操
約50億新台幣
資料來源：柏瑞投信整理，2024/09/30。1資料截至2024/06/30。2保險公司退休金顧問終止於2018年2月。3勞動基金運用局，2024/8/31。4保險公司台股/台債委任代操終止於2016年11月。
柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列、MFS全盛系列在台灣之總代理。
柏瑞投信大事紀
成立柏瑞投顧 柏瑞投顧（原友邦投顧）成立於1989年，提供的不僅是自己的產品，同時也替投資人挑選自己認同的其它傑出基金公司所發行的產品。
第一家外資投信 柏瑞投信（原友邦投信，成立於1997年）為台灣第一家純外資投信，由柏瑞投資亞洲有限公司100%持有。目前在台北、台中、高雄皆設有分公司，是一家全方位的資產管理公司。
開辦全權委託業務 柏瑞投信自2001年起獲准從事全權委託業務，全權委託業務相關經驗包括直接管理政府基金及保險公司委任資產。
第一家境外基金總代理 2006年「境外基金總代理」制度實施，為第一家取得境外基金總代理資格的投顧業者。目前擔任柏瑞環球及MFS全盛境外基金台灣總代理。 。
柏瑞投顧併入柏瑞投信 合併後發揮更大效益，提供投資人更完整的產品線及優質的服務。擔任境外基金總代理及境外投資機構在台的服務代表。
打造債券龍頭品牌 發展成全台固定收益市占率最大之基金公司，且市占近20%。(依投信投顧公會之分類-境內固定收益型基金，截至2014/12/31為18.08%。)
開啟「特別股」風潮 暨固定收益市占率最大之後，特別股基金規模亦發展為境內最大股票型基金，柏瑞投信帶領開創特別收益時代。
用投資愛地球，台灣首檔「ESG因子+量化策略」基金 柏瑞持續創新，提倡用投資愛地球，以「ESG因子+量化策略」打造台灣首檔ESG量化債券基金及多重資產基金 。
大獎榮耀備受肯定 團隊投研能力備受肯定，連續多年獲國內外大獎殊榮，卓越實力有目共睹。(請詳見得獎紀錄)
投資愛地球，打造全台最完整的ESG產品線 柏瑞持續創新，提倡用投資愛地球，以「ESG+量化策略」領先打造全台最完整的ESG產品線。(包含債券、多重資產、全球股票基金、聚焦減碳目的等)
*資料來源：柏瑞投信整理，2024/06/30。
ESG投資先行者，創新產品引領市場趨勢
作為投資者，我們從ESG角度分析所投資公司，並考慮改善他們ESG議題的方式，為客戶締造更理想的中長期投資回報，同時降低風險。
作為負責任的企業公民，致力改善員工、客戶和地球的福祉，亦加倍留意我們的環境足跡，為我們居住和業務所在的社區採用正面的行動，積極在業內推廣ESG議題。
*柏瑞投資於2015年簽署聯合國 「責任投資原則 (PRI)」 (Principles for Responsible Investment)
*連續兩年於2020、2019年整體 策略及治理獲得PRI*最佳評分A+ (即最佳永續投資企業)
*2020年股票、固定收益團隊分項評比中，各項評分均獲得 A評級肯定
2020年1月發行
2020年11月發行
2021年9月發行
2022年12月發行
台灣ESG投資領導品牌，用投資愛地球
*資料來源：截至2024/09/30 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金 (不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。總資產管理規模達609.5億台幣，各投信公司以此類為投資重點之規模佔比並揭示前5大。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。**得獎資訊詳見公司網站。
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