【市場焦點】 川普當選，ESG投資表現一定差嗎?
由於川普的能源政策偏向石油、天然氣等傳統能源，預計將撤銷目前嚴格的排放法規，並削減降低通膨法案(IRA)當中與乾淨能源相關的資金。儘管川普極端政策的不確定性，引發短期市場波動，但高盛認為驅動綠色資本支出的結構性因素如「監管者政策、科技巨頭技術創新、消費者需求」已經根深蒂固，並在全球範圍內達成共識。
因此無論政治氣候如何，ESG和綠色投資都將成為市場的長期主流。
資料來源：Goldman Sachs，2024/11/7，柏瑞投信整理。圖文僅供參考，此策略不代表絕無風險，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
【ESG股票市場解析】 美國總統大選落幕，ESG股票指數僅短期表現受影響
美國總統大選落幕，由共和黨參選人川普勝出，其主張終止現有的綠色環境政策，表示政府不該在環境方面約束企業，以致近三個月ESG Leaders指數表現小幅落後世界指數0.4%；但長期來看，美國經濟數據表現有撐、通膨逐步回落，且Fed也於9月與11月分別降息兩碼及一碼，令市場樂觀情緒湧現，加之AI浪潮席捲全球，帶動ESG Leaders及世界指數近一年雙雙收漲逾30%。
此頁指數非基金之績效指標。圖文僅供參考，過去績效不代表未來收益之保證，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。此績效不代表基金實際投資結果，投資人仍需視己身風險承受情況。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，含息總報酬，2024/10/31 。
【ESG債券市場解析】 2024年資金更偏好ESG債券型基金
2024年初迄今，ESG債券基金流入約460億美元，遠勝於過去兩年的同期表現，且資金流入的類別廣泛，涵蓋歐元區、美國與全球ESG企業債，以及美國綜合ESG債券等資產類別。隨著各國政府積極因應趨勢制定企業的ESG揭露規範、碳稅費徵收標準等相關法規，企業界也從善如流調整並訂定相關經營方針，且伴隨ESG議題重視程度及法規成熟度的提升，ESG相關基金數量也逐漸增加，有望吸引資金持續流入。
資料來源：EPFR、Barclays，2024/11/6，柏瑞投信整理，2024/11。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
【投資ESG產品首選柏瑞 】柏瑞以創新引領市場 看見ESG大趨勢
柏瑞投信引領趨勢，發行5檔ESG系列產品，市佔境內第一*，達47.51%。產品線多元，囊括股票、債券、多重資產型基金，涵蓋各種投資需求。建議以定期定額方式分批進場，掌握ESG中長線趨勢商機，12月底前享定期定額*終身0%手續費優惠，長期投資最划算。
*資料來源：截至2024/10/31， 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金 (不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。總資產管理規模達620.9億台幣，各投信公司以此類為投資重點之規模佔比並揭示前5大。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。
資料來源：柏瑞投信整理，2024/10/31。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 (1)本基金雖有避險策略，但不保證完全規避匯率風險，實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。 (2)台灣No.1 首發ESG全球股票基金係根據SITCA分類，境內全球股票型基金分類中符合ESG投資逾70%、且採取量化策略操作之股票基金，柏瑞為第一檔首發，2021/12/31。註：本基金成立6個月後，應有至少70%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。(3)此指巴黎協定，是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會上通過的氣候協議。本基金設有ESG績效指標為MSCI全球巴黎協定氣候指數，作為年度減碳比率之指標參考，非作為基金績效比較用途。
投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書。
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