【市場焦點】 ESG轉守為攻，法規帶動產業變革
隨著ESG法規如火如荼訂定，帶動全球產業大變革，包含電動車、科技大廠及金融產業都在搶攻減碳商機，ESG不再只是紙上談兵，而是長期能產生影響力的投資趨勢。
例如歐盟已達成2035年禁售燃油車共識，致使電動車、再生能源產業蓬勃發展；而科技大廠協助企業計算碳排量，使雲端運算設施進展備受關注；投資方面，ESG相關金融商品比例近年來快速成長，不論是自己需要減碳，甚至能幫助別人減碳的企業，在營收上都將有明顯突破。
資料來源：iStock，柏瑞投信整理，2024/5。圖文僅供參考，此策略不代表絕無風險，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
【ESG股票市場解析】 ESG企業獲利有望領先全球股市獲利
全球主要央行升息週期陸續進入尾聲，企業高利率的借貸壓力迎來舒緩，此外，美股2024年第1季表現亮眼，近八成企業獲利超出市場預期，歐股亦不惶多讓，在多家企業繳出優秀財報下帶動歐洲各大主要指數攀上歷史新高。而全球ESG股票指數2024年及2025年EPS預期分別以8.7%、12.8%年成長率增速，更有望領先全球股市獲利表現，且隨企業基本面逐漸改善，預期將持續吸引資金回流ESG股票市場。
全球ESG股票參考MSCI ACWI ESG Leaders指數，全球股票參考MSCI ACWI World指數。以美元為計算基礎，2024年與2025年為Bloomberg統計市場預估值。採用未來12個月每股預估盈餘。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2024/5/8。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。此頁指數非基金之績效指標。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。過去績效不代表未來收益之保證。
【ESG債券市場解析】 2024年資金更偏好ESG債券型基金
近年ESG相關議題持續發酵，隨著各國政府積極因應趨勢制定企業的ESG揭露規範、碳稅費徵收標準等相關法規，企業界也從善如流調整並訂定相關經營方針，且伴隨ESG議題重視程度及法規成熟度的提升，ESG相關基金數量也逐漸增加，相較全債券基金，ESG債券基金有望吸引資金流入。
資料來源：EPFR、Barclays，2024/5/7，柏瑞投信整理，2024/5。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
【投資ESG首選柏瑞 】柏瑞以創新引領市場 看見ESG大趨勢
柏瑞投信引領趨勢，發行5檔ESG系列產品，市佔境內第一*，達43.24%。產品線多元，囊括股票、債券、多重資產型基金，涵蓋各種投資需求。建議以定期定額方式分批進場，掌握ESG中長線趨勢商機，6月底前享定期定額*終身0%手續費優惠，長期投資最划算。
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*資料來源：截至2024/4/30 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金 (不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。總資產管理規模達629億台幣，各投信公司以此類為投資重點之規模佔比並揭示前5大。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。
資料來源：柏瑞投信整理，2024/4/30。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 (1)台灣No.1 首發ESG全球股票基金係根據SITCA分類，境內全球股票型基金分類中符合ESG投資逾70%、且採取量化策略操作之股票基金，柏瑞為第一檔首發，2021/12/31。註：本基金成立6個月後，應有至少70%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。(2)此指巴黎協定，是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會上通過的氣候協議。本基金設有ESG績效指標為MSCI全球巴黎協定氣候指數，作為年度減碳比率之指標參考，非作為基金績效比較用途。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書。
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