【晉級的巨人】柏瑞巨人基金奪指標最佳ESG表現大獎
2021/03/02



 

ESG為近來全球關注的投資議題,擁有ESG概念的標的也獲得許多投資人青睞。在2020年的基金獎項中,柏瑞巨人基金贏得2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎的「最佳ESG表現大獎」,為該獎項唯一獲獎的台股基金。

「最佳ESG表現大獎」評選標準是從基金投資個股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月(2019/10/1~2020/9/30),整合基金投資組合所有個股的ESG總評分,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項。由此可見,柏瑞巨人基金在ESG各評比名列前茅,除了關心基金績效表現外,更注重其投資對環境及社會帶來的積極影響。

根據得獎機構表示,柏瑞巨人基金榮獲此獎,代表基金發掘投組標的在未來長期穩定表現的能力,以及基金投組對抗潛在風險能力的肯定。

 

 


得獎來源:BENCHMARK《指標》,2021年1月。



【GIANT投資術】因應市場變化,建構最具潛力投資組合

柏瑞巨人基金匯集全球研究資源,由不同產業全面觀察,結合宏觀和個股的分析,主動選股策略搭配風險管理,建立穩健成長的投資組合。

資料來源:柏瑞投信。

 

【進場良機】資金大潮助攻,台股創高繼續走

台股加權指數在資金寬鬆助攻下持續創高,但相較於全球本益比仍有向上空間,預期2021年大有可為,現在正好是投資人進場佈局的良機。

台股為加權股價指數,全球股票為MSCI世界指數。本益比以未來12個月預估盈餘計算。資料來源:Bloomberg,2021/1/29。
 

【獨步全球】護國群山發威,台灣經濟動能強

台灣擁有全球化客戶結構及技術領導地位,具有⾧期競爭力優勢,匯集企業獲利機會,納入台股能為投資組合增添爆發動能 。

資料來源:Bloomberg,2021/1。

 

台股2021年來牛氣沖天,觀察市場資金動能仍充沛,美國聯準會(Fed)短期也無收回流動性的打算,加上外資法人機構預估台灣GDP最樂觀可達4%以上,2021年行情可期。

在個股與產業面上,柏瑞巨人基金聚焦再度解封受益的產業,包括原物料、貨櫃航運和鐵礦砂等,長線則樂觀看待的IC產業與電動車。

除了投資趨勢產業,本基金也以長期觀點來建構投組標的,並注重個股在公司治理、社會責任及環保議題(ESG)的作為,以及較長期的業務穩定性,並且透過集團的股票風險評估(ERA)機制來參考個股ESG的表現。





【投資成果】柏瑞巨人基金績效表現


資料來源:Lipper,2021/2/28。定時定額假設每月初投資台幣3000元,每月持續扣款不間斷。同類型為投信投顧公會基金分類「股票型 - 投資國內 - 一般股票型」。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。


【歡慶得獎】3月底前定期定額終身0%手續費

在疫後時代,投資台股基金也能愛地球。2021/3/31前透過柏瑞投信網路申購榮獲指標「最佳ESG表現大獎」的柏瑞巨人基金,享定期定額終身0%手續費優惠,立即加入柏瑞巨人的行列吧。

 

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