在各國政府和企業相繼響應「淨零排放」下，高盛預估2030年前，全球綠色資本支出可達到每年2.8兆美元。而幫助地球減碳淨零，除了減少「碳足跡」，更要加入「碳手印」，就是自己減碳、也幫助別人減碳的企業，將成為未來十年值得投資的優秀公司！
柏瑞投信創新典範，以【ESG基金家族(ESG Family) 】榮獲第十三屆證券暨期貨金椽獎【前瞻創新獎之佳作獎】肯定，即日起提供您網路申購優惠，【柏瑞ESG基金家族】定期定額與單筆滿額享0%手續費，讓您掌握ESG趨勢，落實投資愛地球。
ESG規模持續成長，掌握機會趁現在
今年全球ESG資產管理規模比去年底增長，ESG基金相對全球基金的佔比也增加到6%以上。雖然金融市場充滿挑戰，但ESG基金規模也相對穩定，顯示永續投資已成大勢所趨，現在進場正是時候。
資料來源：JPMorgan，2023/4/24。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人仍需視己身風險承受情況。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
ESG股票具投資吸引力
歐盟永續相關政策，料將持續推動ESG投資浪潮，預期ESG股票將持續吸引充沛的資金進駐，加上全球ESG企業股票的本益比位於近5年均值下方，提供良好的中長期佈局契機。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。此頁指數非基金之績效指標。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。股票本益比以未來12個月預估企業獲利計算。全球ESG股票指數參考MSCI ACWI ESG Leaders指數。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，月底數據，2023/5/31。
碳錢時代來臨，減碳經濟具報酬潛力
想參與減碳商機，就要關注巴黎協定控制全球暖化之「碳手印」企業，並且透過替代能源、低碳運輸、提供數位轉型和自動化技術等相關主題產業，全面掌握減碳投資契機。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人仍須視己身風險承受度。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：Bloomberg，2013/11/30(指數最早資料時間)~2023/3/31，MSCI世界指數採用MSCI ACWI World Index 。MSCI全球巴黎協定氣候指數採用MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index。
投資愛地球！精選基金手續費0%起
即日起至2023/9/30，提供精選基金網路申購優惠，定期定額享終身0%手續費；單筆申購享0.3%手續費優惠，讓您減免手續費，贏在起跑點。
ESG家族單筆滿額享0%手續費
柏瑞投信囊括ESG股票、多重資產、債券等多元類型基金，堪稱最齊全的ESG家族！
即日起至2023/9/30，網路單筆新申購柏瑞ESG家族基金任一檔基金，單筆新台幣10萬以上，即享0%手續費優惠。
 |
 |
【ESG家族單筆優惠辦法 】
•活動期間： 2023/7/1-9/30
•優惠內容：凡第三季網路申購ESG家族的基金(台幣級別)任一檔，單筆10萬以上享0%手續費(不得累計)。
•ESG家族的基金包含：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金) 、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 、柏瑞ESG減碳全球股票基金。
**本基金原稱柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2023年4月26日更名。
 |
 |
【新朋友限定】兩個月不限金額與筆數，通通0手續費
新朋友到柏瑞投信開立網路交易戶，享有兩個月內全系列基金【不限金額/不限筆數】優惠，無論是境內/境外基金，還是單筆/定期定額，通通0%手續費，買越多省越多。立即行動別錯過 ！
想開始投資？片刻就能完成開戶
|
【 開戶優惠活動辦法 】
‧優惠期間：2023/1/1-2023/12/31
‧活動對象：2023年新開戶成功之EC戶
‧優惠條件：需開立境內外電子交易戶
‧優惠方式：開戶完成後T+2個月內，享有單筆/定期定額不限筆數0%手續費。例如：7/10申請開戶，7/15人工審查或核印完成，則7/15-9/30皆可享有單筆/定期定額不限筆數0手續費。
基金優勢
1. 全台獨家！接軌巴黎協定*
台灣第一檔接軌MSCI 全球巴黎協定氣候指數之境內股票型基金，同步看重企業未來減碳能力，期能超越MSCI 全球巴黎協定氣候指數的減碳比率。
2. 碳影響力，聚焦幫別人減碳企業
著重產品與服務能幫助別人減碳之企業，擴大投資的影響力，極大化正向效果。
3. 集中精選，重點精選減碳持股
全方位分析企業永續經營的機會與風險，層層篩選潛力企業，追求與眾不同增長機會。
資料來源：柏瑞投信，2022/10。*此指巴黎協定，是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會上通過的氣候協議。 本基金設有ESG績效指標為MSCI全球巴黎協定氣候指數，作為年度減碳比率之指標參考，非作為基金績效比較用途。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人仍須視己身風險承受度。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
。
|
|
基金優勢
1. ESG 題材All-in-One
氣候變遷、基礎建設…產業輪番表現、快速輪動，柏瑞掌握全商機！
2. 三道工法，嚴謹篩永續
獨家工法，嚴選ESG績效強化因子，講究純度更追報酬能見度。
3. 獨家雙引擎，聰明選好股
獨家量化模組與生命週期，打破產業框架，精準分析以期極大化風險報酬。
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金優勢
1. 全球佈局，股債兼備
用ESG升級全球股債佈局，透過433黃金比例配置*，攻守兼備迎機會。
2. 量化嚴選把關，增添成長動能
獨家ESG量化模組挑選標的，提升投資成效。
3. 資金彈性配，多重收益來源
股債互助互補，多幣別兼備，多重收益來源，全面發揮資產配置及ESG投資優勢。
*柏瑞ESG量化多重資產策略目前以「40%投資級債＋30%非投資等級債＋30%股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合ESG的股票及債券量化投資模組，每月進行投資組合模擬的結果，並且扣除相關模擬交易成本。資料來源：柏瑞投信。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述各策略指數非本基金策略指標。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，2023/7。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
| 基金名稱 | 成立日 | 近3個月(%) | 近6個月(%) | 近1年(%) | 近2年(%) | 近3年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/30 | 2.36 | 7.15 | 7.82 | 18.99 | 32.17 | 26.08 |
| 成立日 |
|---|
|
2020/11/30 |
| 近3個月(%) |
|---|
|
2.36 |
| 近6個月(%) |
|---|
|
7.15 |
| 近1年(%) |
|---|
|
7.82 |
| 近2年(%) |
|---|
|
18.99 |
| 近3年(%) |
|---|
|
32.17 |
| 成立以來(%) |
|---|
|
26.08 |
|
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**
基金優勢
1. 網羅新興市場ESG企業債券
一次網羅全球新興市場ESG企業，適度佈局投資級及非投資等級債券。
2. 愛地球兼顧優質債券投資機會
不僅能投資愛地球的標的還能參與龐大的新興市場成長機會。
3. 多幣別多類型，多元選擇
本基金提供新台幣、美元、人民幣等幣別，還有累積型與月配型供投資人選擇。
**本基金原稱柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2023年4月26日更名。
| 基金名稱 | 成立日 | 近3個月(%) | 近6個月(%) | 近1年(%) | 近2年(%) | 近3年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2012/05/02 | 0.99 | 3.41 | 1.33 | 8.82 | 14.94 | 24.43 |
| 成立日 |
|---|
|
2012/05/02 |
| 近3個月(%) |
|---|
|
0.99 |
| 近6個月(%) |
|---|
|
3.41 |
| 近1年(%) |
|---|
|
1.33 |
| 近2年(%) |
|---|
|
8.82 |
| 近3年(%) |
|---|
|
14.94 |
| 成立以來(%) |
|---|
|
24.43 |
|
|
柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金優勢
1. 高信用評等投資等級債為主
本基金投組佔8成投資等級債*，降低整體信用風險，強化收益增加韌性。
2. 台灣首發，ESG全球投資等級債券基金
台灣第一檔「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金(註)，投資高信評債券的首選。
3. Quant量化策略，投資收益再進化
獨家量化策略精選債券，組合出波動度、報酬率最適的配置模組。
(註) 柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金-柏瑞ESG量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）2023/6。*以上為本基金投資策略及配置目標，投組資料截至2023/5/31。非指本基金報酬或波動表現，實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬/風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。
| 基金名稱 | 成立日 | 近3個月(%) | 近6個月(%) | 近1年(%) | 近2年(%) | 近3年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/01/30 | 0.75 | 3.88 | 0.23 | 7.46 | 11.74 | -0.85 |
| 成立日 |
|---|
|
2020/01/30 |
| 近3個月(%) |
|---|
|
0.75 |
| 近6個月(%) |
|---|
|
3.88 |
| 近1年(%) |
|---|
|
0.23 |
| 近2年(%) |
|---|
|
7.46 |
| 近3年(%) |
|---|
|
11.74 |
| 成立以來(%) |
|---|
|
-0.85 |
|
|
|
第三季網路精選優惠基金
|
限時申購優惠費率
|
|
|
定期定額 0 %
|
單筆 0.3 %
|
|
|
柏瑞環球系列
|
||
|
MFS全盛系列
|
||
|
晉達資產管理
|
||
|
荷寶資產管理
|
||
|
歐義銳榮系列
|
||
|
法銀巴黎投資
|
||
|
可交易境內外幣基金
|
限時申購優惠費率
|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
|
單筆 0.3 %
|
|
|
柏瑞特別股息收益基金A(美元)
|
||
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元)
|
||
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
||
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金A(美元)
|
||
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
|
||
|
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
||
|
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
|
||
|
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
||
|
|
TW