圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦及獲利之保證。投資前請審視己身風險承受情況。非投資等級債仍有相關風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。過去績效不代表未來獲利之保證。
本基金配置原則：股票投資比重介於20%~60%，債券投資比重介於30%~70%，其中非投資等級債投資比重不超過30%，基金和ETF投資比重介於5%~30%，特別股、非投資等級債與投資級永續債為預計主要投資資產。依經理公司之專業判斷，投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而做動態調整，不受前述各類資產投資比例之限制。詳細說明請見公開說明書。 基金雖採用此策略，但不代表任何保證。

柏瑞投信首創「特別收益」策略(註1)，結合特別股及債券資產的收益優勢，投資效率再升級。

圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。非投資等級債仍有相關風險。過去績效不代表未來獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
(註1)特別收益策略配置原則：股票投資比重介於20%~60%，債券投資比重介於30%~70%，其中非投資等級債投資比重不超過30%，基金和ETF投資比重介於5%~30%，特別股、非投資等級債與投資級永續債為預計主要投資資產。依經理公司之專業判斷，投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而做動態調整，不受前述各類資產投資比例之限制。 基金雖採用此策略，但不代表任何保證。

優勢二：投資效率佳

三大資產互助互補，投資效率再升級。

圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。投資前請審視己身風險承受情況。非投資級債仍有相關風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(註2) 特別收益組合是指上市特別股、投資級永續債及美國非投資級債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2023/3的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。全球投資級企業債：ICE BofA全球投資級企業債券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。成熟市場股票：MSCI世界指數。美國非投資級債：彭博巴克萊美國非投資等級債券指數。傳統平衡：60% MSCI世界股票指數(包含新興市場)＋40%彭博巴克萊全球公債指數。 以上皆非本基金指標。 資料來源：註5：Lipper，2010/12/31~2023/3/31，投資效率為年化報酬率/年化波動度。

優勢三：投組更互補，風險更分散

產業分布廣、表現輪動，投組更互補 。

圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資前請審視己身風險承受情況。非投資級債仍有相關風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本基金投資區域以全球成熟國家為主，主要投資標的為全球各式收益型資產包括：債券(如：投資等級債券、非投資等級債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去5年淨值波動度(成立未滿5年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去5年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3*。
*風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。