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全館基金優惠,柏瑞助您搶進輪動趨勢

第四季全球股市資金行情可望持續,整體基本面及企業獲利依然穩健,提供股市支撐。隨著經濟復甦啟動,預期市場將加速輪動,建議布局具復甦題材及中長期成長性(如科技創新、ESG)重點產業,搶進輪動趨勢,力求追漲抗跌。

柏瑞投信提供您全館基金優惠,投資未來重點商機,全面掌握熱門題材,就趁現在。

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市場展望

股市資金行情持續,掌握獲利成長機會

各國資金持續流入股市,在企業獲利預估值持續上揚之下,預期資金行情將持續,建議聚焦趨勢產業與重點股票商機,掌握獲利成長機會。

 

左圖資料來源:EPFR、Goldman Sachs、柏瑞投信整理,2021/8/2。右圖採MSCI所有國家全球指數 (MSCI ACWI DTR Net Index),每股盈餘採稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA),預估值為市場預估平均,Bloomberg,美元計價,2021/7/31。圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。本文所述及之個別股票,本公司無意藉此作任何徵求或推薦,亦不保證基金一定持有。

復甦全面啟動,4大趨勢動能強勁

全球股市投資機會目不暇給,眾多潛力產業如何掌握?柏瑞投信建議您聚焦四大方向,核心布局ESG永續題材、全球重點股票,衛星配置台股與印度市場,全面掌握經濟復甦商機

限時優惠

超值年終大回饋,全館*定期定額0%手續費

第四季年終大回饋來了!除了全館*申購優惠與超值加碼活動,還有新朋友與老朋友的專屬優惠回饋,千萬別錯過。

 

   全館優惠    12/31前網路申購,享全館*優惠!

*全館基金包含:柏瑞投信系列(台幣級別)、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。

 

   加碼活動    12/31前定期定額申購指定基金,享2022第一季單筆0%手續費

 

• 活動期間:即日起至2021/12/31

• 境內加碼優惠:定期定額新申購下列指定基金,送2022第一季境內全系列單筆0%手續費

      ◎ 柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

      ◎ 柏瑞巨人基金

• 境外加碼優惠:定期定額新申購下列指定基金,送2022第一季境外全系列單筆0%手續費

      ◎ 柏瑞環球重點股票基金

      ◎ 柏瑞印度股票基金

符合加碼活動資格者,加碼優惠將於2022/1/10提供,優惠期間至2022/3/31止 

 

   老朋友年度回饋    2021全年度達指定交易金額或扣款次數,享2022第一季全館0%優惠 

 

• 活動期間:2021/1/1-2021/12/31

• 回饋資格:於活動期間透過柏瑞投信網路平台申購累積達新台幣50萬(包含境內/境外基金,單筆及定期定額,外幣將以12/31之集保匯率換算回新台幣)或定期定額累積網路扣款達36次(含)以上者。

• 回饋優惠:2022年第一季全館0%手續費優惠(優惠包含境內/境外基金,單筆及定期定額)

符合回饋資格者,回饋優惠將於2022/1/10提供,優惠期間至2022/3/31止 

 

   新朋友開戶優惠    12/31前開戶成功,享有2個月全館0%手續費吃到飽優惠!

 

• 活動期間:即日起至2021/12/31

• 優惠內容:開戶核印完成後T+2個月內,享有全館單筆/定期定額不限筆數0%手續費

例如柏瑞投信開戶收件日為20213/2,核印完成日為14個工作天後的2021/3/23,可享優惠期間為2021/3/2~2021/5/31。

 

 

境內主推基金

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柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

 

  基金必buy理由  

1. ESG 題材All-in-One

ESG大趨勢起飛,未來潛力不容小覷,透過本基金為您精準挖掘ESG產業夯題材。

 

2. 三道工法,嚴謹篩永續

獨家工法,嚴選ESG績效強化因子,講究純度更追報酬能見度。

 

3. 獨家雙引擎,聰明選好股

獨家量化模組與生命週期選股,打破產業框架,精準分析以期極大化報酬機會。

基金淨值

 

 

柏瑞巨人基金

 

  基金必buy理由  

1. 因應市場建構具潛力投資組合

匯集全球研究資源,由不同產業全面觀察,建立穩健成長的投資組合。

 

2. 主動選股策略,各產業找機會

結合宏觀和個股的分析,主動選股搭配風險管理;包括電動車、5G熱門題材一把抓。

 

3. 唯一獲獎的台股基金

榮獲BENCHMARK《指標》*「最佳ESG表現大獎」肯定的台股基金。

 

*資料來源:2020 BENCHMARK《指標》

基金淨值

基金績效

基金名稱 成立日 近3個月(%) 近6個月(%) 近1年(%) 近2年(%) 近3年(%) 成立以來(%)

1997/08/30 -3.50 -4.63 31.72 37.12 62.02 87.11
  • 成立日

    1997/08/30

  • 近3個月(%)

    -3.50

  • 近6個月(%)

    -4.63

  • 近1年(%)

    31.72

  • 近2年(%)

    37.12

  • 近3年(%)

    62.02

  • 成立以來(%)

    87.11

提醒您,比例之高低僅供參考,投資理財應考量自身風險承受度而為之。
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。資料日期:2021/10/31。原幣計價。
基金成立未滿六個月,依規定不得揭露績效。紅字為正數,綠字為負數,不代表本公司任何徵求或推薦。
 

 

境外主推基金

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柏瑞環球重點股票基金

 

  基金必buy理由  

1. 重點商機All-in-One,追績效秀實力

跳脫產業發掘成長機會,追求超額報酬績效表現。

 

2. 重點機制聰明選股,複製成功經驗

投資團隊每年拜訪超過4000家企業,全方位分析企業永續經營的潛力。

 

3. 重點持股火力開,力求追漲抗跌

精選30-50檔強棒產業,兼顧股票「勢」與「質」,提供與眾不同的投資機會。

基金淨值

基金績效

基金名稱 成立日 近3個月(%) 近6個月(%) 近1年(%) 近2年(%) 近3年(%) 成立以來(%)

2003/12/09 3.93 10.79 43.47 61.84 74.48 238.58
  • 成立日

    2003/12/09

  • 近3個月(%)

    3.93

  • 近6個月(%)

    10.79

  • 近1年(%)

    43.47

  • 近2年(%)

    61.84

  • 近3年(%)

    74.48

  • 成立以來(%)

    238.58

提醒您,比例之高低僅供參考,投資理財應考量自身風險承受度而為之。
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。資料日期:2021/10/31。原幣計價。
基金成立未滿六個月,依規定不得揭露績效。紅字為正數,綠字為負數,不代表本公司任何徵求或推薦。
 

 

柏瑞印度股票基金

 

  基金必buy理由  

1. 獨家策略主動出擊

柏瑞獨創企業生命週期分類研究(LCR)與股票風險評估(ERA)框架*,主動選股攻報酬。

 

2. 歷經多空淬鍊,表現可期

本基金成立15年來,成功因應不同的市場週期,積極發掘超額報酬機會。

 

3. 在地化投資團隊經驗豐富

投資團隊平均18年印度市場投資經驗,7名成員駐守當地,更即時彈性應對市場變化。

 

資料來源:PineBridge Investments、柏瑞投信整理,2021/7。*LCR是指企業生命週期分類研究(Lifecycle Categorization Research),ERA是指股票風險評估(Equity Risk Assessment)框架,請參閱基金優勢段落內容。圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。基金投資組合配置可能隨市場情況而隨時變動。

基金淨值

基金績效

基金名稱 成立日 近3個月(%) 近6個月(%) 近1年(%) 近2年(%) 近3年(%) 成立以來(%)

2005/09/12 4.03 14.91 41.47 50.25 67.86 546.36
  • 成立日

    2005/09/12

  • 近3個月(%)

    4.03

  • 近6個月(%)

    14.91

  • 近1年(%)

    41.47

  • 近2年(%)

    50.25

  • 近3年(%)

    67.86

  • 成立以來(%)

    546.36

提醒您,比例之高低僅供參考,投資理財應考量自身風險承受度而為之。
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。資料日期:2021/10/31。原幣計價。
基金成立未滿六個月,依規定不得揭露績效。紅字為正數,綠字為負數,不代表本公司任何徵求或推薦。