我是新客戶，要申請綜合投資帳戶 (境內與境外基金交易)

請直接網路開戶或填寫以下文件：

綜合投資帳戶開戶申請書   境內基金銀行代扣款授權書	下載 (含境內基金銀行扣款授權書)   境內基金扣款銀行一覽表
境外基金銀行代扣款授權書	下載 (集保，一式三份，台幣或外幣皆可扣款) 下載 (全國繳費網，一式四份，限台幣扣款)   境外基金扣款銀行一覽表

需檢附證明文件：

我已是柏瑞投信客戶，要申請境外基金網路交易帳戶

請直接網路開戶或填寫以下文件：

開戶申請書    境外基金網路服務申請書	下載 (含境外基金網路服務申請書)
境外銀行代扣款授權書	下載 (集保，一式三份，台幣或外幣皆可扣款) 下載 (全國繳費網，一式四份，限台幣扣款)     境外基金扣款銀行一覽表

需檢附證明文件：

註:若受益人未滿20足歲，請加蓋雙法定代理人印鑑，並檢附雙法定代理人之身分證明文件影本。

台幣與外幣皆可扣款（集保簽約銀行）：華南、兆豐、台新、永豐、第一、日盛、中國信託、台北富邦、國泰世華、彰化銀行等十家銀行，扣款核印作業約需7-10個工作天才可完成，建議您提早辦理。

只能以台幣申購扣款（全國財金繳費系統）：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、上海商銀、高雄銀行、台灣中小企銀、大台北商銀、華泰商業銀行 、新光商銀、遠東商銀、元大銀行、彰化銀行、玉山銀行、萬泰銀行、聯邦銀行、星展銀行、大眾商銀、安泰商銀、慶豐商銀、陽信商銀、板信商業銀行、基隆第一信用合作社、新竹第一信用合作社、台中市第二信用合作社、彰銀台北市第九信用合作社、三信商業銀行、彰化第六信用合作社、花蓮第二信用合作社 ，扣款核印作業約需2-3週才可完成，建議您提早辦理。

因境外基金是透過臺灣集中保管結算所辦理各種款項收付，故我們不取收信託管理費。
是否支付匯費則視您的買回帳戶而定:

當您的開戶文件通過審核後，我們會寄發網路登入密碼通知信至您的電子郵件信箱
待銀行扣款核印成功後(一般約需7-14個工作天)，我們會再分別寄發境內與境外交易密碼通知信

當您首次登入柏瑞網路交易系統時，您必需變更初始登入密碼、初始境內與境外交易密碼，變更後才能進行網路下單。
請妥善保存牢記密碼，若密碼連續輸入錯誤三次以上即自動鎖住，需以書面申請新密碼。

您可透過以下三種方式查詢開戶進度：

為了維護網路交易安全，買回授權帳號和委託銀行轉帳代扣款帳號限定為受益人本人之帳戶。

柏瑞投信網路交易帳戶僅限本國自然人使用。法人客戶僅開放網路查詢投資損益。

非本國籍人士可適用臨櫃交易，敬請撥打客服專線0800-036-366洽詢辦理開戶流程。

台北總公司地址: 台北市民權東路二段144號10樓

捷運：蘆洲線至行天宮站4號出口，步行5分鐘可到

公車：
1.行天宮站（停靠松江路）214(直達車)、33、72、棕16、222、222(區間車)、286、286(副)、298、33、642、643、676、72、74、松江-新生幹線、敦化幹線

2.民權松江路口（停靠民權東路）225、225(區間車)、285、49、5、505、527、617、617(區間車)、63、63(區間車)、642、643、676、685、內科通勤專車18(捷運民權西路站-內科)、松江-新生幹線、紅29、紅31、紅32、博愛公車、敦化幹線

3.民權松江路口站（停靠松江路）109、203、226、277、279、280、280(直達車)、41、612、612(區間車)、676、松江幹線、松江-新生幹線、博愛公車214、26、49、505、527、642、643、72

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台中分公司地址：台中市英才路530號 20樓- 6

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高雄分公司地址：高雄市四維三路6號17樓-1(A5)

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境內基金可約定 1 個扣款帳戶，境外基金可約定 1 個台幣與外幣扣款帳戶。
申購帳戶與買回帳戶不需要是同一個帳戶。

申請不需費用，也不收取帳戶管理費、信託管理費。