常見問題集
 
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1. 如何申請柏瑞綜合投資帳戶?需要哪些文件?
 

我是新客戶,要申請綜合投資帳戶 (境內與境外基金交易)

直接網路開戶或填寫以下文件:

  綜合投資帳戶開戶申請書
  境內基金銀行代扣款授權書

 下載 (含境內基金銀行扣款授權書)

  境內基金扣款銀行一覽表

  境外基金銀行代扣款授權書 下載 (集保,一式三份,台幣或外幣皆可扣款)
下載 (全國繳費網,一式四份,限台幣扣款)

  境外基金扣款銀行一覽表

需檢附證明文件:

1.本人身分證影本
2.本人第二證件影本(駕照、護照、健保卡擇一)
3.約定帳號之銀行存摺封面影本

我已是柏瑞投信客戶,要申請境外基金網路交易帳戶

直接網路開戶或填寫以下文件:

   開戶申請書
   境外基金網路服務申請書
下載 (含境外基金網路服務申請書)
  境外銀行代扣款授權書 下載 (集保,一式三份,台幣或外幣皆可扣款)
下載 (全國繳費網,一式四份,限台幣扣款)
 
  境外基金扣款銀行一覽表
 

需檢附證明文件:

1.本人身分證影本
2.本人第二證件影本(駕照、護照、健保卡擇一)
3.約定帳號之銀行存摺封面影本

註:若受益人未滿20足歲,請加蓋雙法定代理人印鑑,並檢附雙法定代理人之身分證明文件影本。

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2. 目前境外基金的扣款銀行有哪些?
 

台幣與外幣皆可扣款(集保簽約銀行):華南兆豐台新永豐第一日盛中國信託台北富邦國泰世華彰化銀行等十家銀行,扣款核印作業約需7-10個工作天才可完成,建議您提早辦理。

只能以台幣申購扣款(全國財金繳費系統):臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、上海商銀、高雄銀行、台灣中小企銀、大台北商銀、華泰商業銀行 、新光商銀、遠東商銀、元大銀行、彰化銀行、玉山銀行、萬泰銀行、聯邦銀行、星展銀行、大眾商銀、安泰商銀、慶豐商銀、陽信商銀、板信商業銀行、基隆第一信用合作社、新竹第一信用合作社、台中市第二信用合作社、彰銀台北市第九信用合作社、三信商業銀行、彰化第六信用合作社、花蓮第二信用合作社 ,扣款核印作業約需2-3週才可完成,建議您提早辦理。

因境外基金是透過臺灣集中保管結算所辦理各種款項收付,故我們不取收信託管理費。
是否支付匯費則視您的買回帳戶而定:

台幣買回帳戶
集保配合銀行,免匯費
全國繳費網配合銀行,匯費30元
外幣買回帳戶
華南銀行,免匯費
其他銀行需收取一定金額之匯費
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3. 從申請開戶到可以交易需花多久的時間?
 

柏瑞投信網路開戶流程圖

當您的開戶文件通過審核後,我們會寄發網路登入密碼通知信至您的電子郵件信箱
待銀行扣款核印成功後(一般約需7-14個工作天),我們會再分別寄發境內境外交易密碼通知信

當您首次登入柏瑞網路交易系統時,您必需變更初始登入密碼初始境內境外交易密碼,變更後才能進行網路下單。
請妥善保存牢記密碼,若密碼連續輸入錯誤三次以上即自動鎖住,需以書面申請新密碼。

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4. 如何查詢境外基金網路交易帳戶開戶進度?
 

您可透過以下三種方式查詢開戶進度:

登入[柏瑞投信網路交易系統],若您尚未完成網路開戶,則系統會自動顯示「開戶進度查詢」畫面。
檢查您申請文件中所留的電子郵件信箱。柏瑞投信收件後、或有任何進度時,都會以電子郵件通知您。
來電0800-036-366或Email至客服信箱,由專人為您服務。

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5. 綜合投資帳戶的銀行帳戶,一定要是本人的嗎?
 


為了維護網路交易安全,買回授權帳號委託銀行轉帳代扣款帳號限定為受益人本人之帳戶。

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6. 申請開立柏瑞綜合投資帳戶是否有身份限制?
 


柏瑞投信網路交易帳戶僅限本國自然人使用。法人客戶僅開放網路查詢投資損益。

非本國籍人士可適用臨櫃交易,敬請撥打客服專線0800-036-366洽詢辦理開戶流程。

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7. 我要如何到柏瑞投信辦理開戶 ?
 

台北總公司地址: 台北市民權東路二段144號10樓

捷運:蘆洲線至行天宮站4號出口,步行5分鐘可到

公車:
1.行天宮站(停靠松江路)214(直達車)、33、72、棕16、222、222(區間車)、286、286(副)、298、33、642、643、676、72、74、松江-新生幹線、敦化幹線

2.民權松江路口(停靠民權東路)225、225(區間車)、285、49、5、505、527、617、617(區間車)、63、63(區間車)、642、643、676、685、內科通勤專車18(捷運民權西路站-內科)、松江-新生幹線、紅29、紅31、紅32、博愛公車、敦化幹線

3.民權松江路口站(停靠松江路)109、203、226、277、279、280、280(直達車)、41、612、612(區間車)、676、松江幹線、松江-新生幹線、博愛公車214、26、49、505、527、642、643、72


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台中分公司地址:台中市英才路530號 20樓- 6


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高雄分公司地址:高雄市四維三路6號17樓-1(A5)


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8. 柏瑞綜合投資帳戶的銀行戶頭只能有一個嗎?
 

境內基金可約定 1 個扣款帳戶,境外基金可約定 1 個台幣與外幣扣款帳戶。
申購帳戶與買回帳戶不需要是同一個帳戶。

境內基金買回帳戶 境外基金買回帳戶
可約定 1-3 個 可約定 1 個台幣與 1 個外幣
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9. 申請柏瑞綜合投資帳戶否需要費用?
 

申請不需費用,也不收取帳戶管理費、信託管理費。

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台中:40360 台中市英才路530號 20樓- 6 電話:(04)2302-0193 傳真:(04)2302-0239
高雄:80250 高雄市四維三路6號17樓-1(A5) 電話:(07)335-5898 傳真:(07)335-5985
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